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2023年中国体育服装行业市场现状及发展趋势分析 市场规模超3700亿元【组图】

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20 李嘉瑜 • 2023-03-14 15:30:28  来源:前瞻产业研究院 E18359G0

服装零售行业主要上市公司:七匹狼(002029.SZ)、美邦服饰(002269.SZ)、森马服饰(002563.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、棒杰股份(002634.SZ)、乔治白(002687.SZ)、比音勒芬(002832.SZ)、安奈儿(002875.SZ)、欣贺股份(003016.SZ)、探路者(300005.SZ)、浪莎股份(600137.SH)、雅戈尔(600177.SH)、海澜之家(600398.SH)、红豆股份(600400.SH)、九牧王(601566.SH)、爱慕股份(603511.SH)、地素时尚(603587.SH)、歌力思(603808.SH)、安正时尚(603839.SH)、太平鸟(603877.SH)等

本文核心数据:中国体育服装市场竞争格局、中国体育服装市场规模、中国体育服装代表企业线上收入

体育服装市场规模超3700亿元

2021年,东京奥运会顺利举行,中国运动员在国际体育盛会中取得佳绩,进一步促进国民对体育运动的参与度;国家政策积极助力体育产业向高质量发展,同时随着经济发展水平的不断提高和居民可支配收入的增长,居民的消费能力也在增加,居民在运动服饰的购买过程中不再仅仅关注价格,而是更多的关注产品品质、品牌文化等特质,消费升级趋势助推了运动服行业规模的扩大。根据Euromonitor的数据,2021年我国体育服装行业市场规模为3718.18亿元,同比增长19.06%。

图表1:2017-2021年中国体育服装市场规模(单位:亿元)

耐克公司体育服装市场份额第一

从公司竞争格局来看,中国体育服装行业市场高度集中,排名前四的龙头厂商合计市场占有率(CR4)为64.4%,属于寡占Ⅲ型市场。根据Euromonitor的数据,2021年,美国耐克公司以25.2%的市占率稳居中国体育服装行业第一;其次是安踏公司,2021年市占率为16.2%;德国阿迪达斯集团排名第三,市占率为14.8%;李宁公司排名第四,市占率为8.2%。

图表2:2021年中国体育服装行业公司市占率TOP10(按零售额)(单位:%)

耐克品牌体育服装市场份额第一

从品牌竞争格局来看,中国体育服装行业市场竞争激烈。根据Euromonitor的数据,2021年,耐克以19.1%的市占率排名中国体育服装行业第一;阿迪达斯、安踏、李宁分列二至四位,2021年市占率分别为14.6%、9.3%和8.2%。

图表3:2021年中国体育服装行业品牌市占率TOP10(按零售额)(单位:%)

安踏线上收入占比最高

从中国代表性体育服装公司的线上收入情况来看,2021年,安踏线上收入最高,达82.12亿元,线上收入占比34.20%;其次是李宁,线上收入64.13亿元,线上收入占比28.41%;三六一度线上收入12.27亿元,线上收入占比20.68%。

图表4:2021年中国代表性体育服装公司线上收入及占比情况(单位:亿元,%)

预计2027年体育服装市场规模将突破7000亿元

2021年国务院发布《全民健身计划(2021-2025年)》文件,期望进一步提高国民的健身热情,提升各运动项目参与人数及鼓励国民进行体育锻炼。此外,“十四五”规划提到加快建设体育强国,针对国民不同的体育需求,推动体育产品的创新发展和高质量供给,引领体育消费新需求。2021年,东京奥运会顺利举行,中国运动员在国际体育盛会中取得佳绩,同时进一步促进国民对体育运动的参与度。女子运动员例如谷爱淩等优秀运动员,在国际比赛的影响力不断增加,带动更多女性参与体育运动;时下年轻女性更注重健康,喜欢通过跑步、远足、健身或瑜伽等运动让身体保持最佳状态,并在社交平台分享照片和健美体验,这股风潮将有利结合体育和时装元素的运动休闲市场的发展,带动中国运动服装品牌的业务增长。

根据Euronmonitor的数据,2027年中国体育服装市场规模将突破7000亿元大关,达7462亿元,2022-2027年复合增长率为11.91%。

图表5:2022-2027年中国体育服装市场规模预测(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国服装零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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