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2023年全球叉车制造行业市场现状及竞争格局分析 本土企业全球竞争力提升【组图】

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20 曾贤杰 • 2023-03-16 17:30:59  来源:前瞻产业研究院 E11891G0

行业主要上市公司:杭叉集团(603298)、诺力股份(603611)、安徽合力(600761)、柳工(000528)、中国龙工(3339)等

本文核心数据:全球叉车行业发展历程;全球叉车top10排名;全球叉车销量top5占比;出口营收占比;代表性企业投资动向

全球叉车制造行业发展历程

从全球叉车制造行业发展历史已经有百余年,主要可为三个阶段:

产创新阶段(20世纪前中期):1924年美国克拉克设计出标准叉车命名为Duat,随后海斯特、Rudolf、耶鲁和Towne等企业陆续发明生产电动叉车、跨腿式叉车、BT型叉车等不同叉车类型,叉车产品种类迅速扩充。

快速发展阶段(20世纪中后期):二次世界大战期间,叉车同人工装卸相比,大大提高了机场的装卸效率,因此在战争中得到了广泛的使用。二次世界大战结束后,随着世界汽车工业的快速发展,又车的技术和销量得到了快速的发展,并且逐渐形成了美国、德国和日本三个叉车主要生产基地。

制造业转移阶段(20世纪末-21世纪初):制造业向发展中国家转移,全球叉车制造业开始向中国等发展中国家转移,中国叉车制造行业迅速崛起,并且在国际市场中开始抢占市场。

图表1:全球叉车制造行业发展历程

两家本土企业上榜全球Top10

随着叉车制造行业不断成熟,龙头企业凭借资源优势积极并购扩张,逐渐拉开差距,部分国家叉车业已由多家企业竞争演变为寡头格局。

《美国物料搬运杂志》的评选,2021年全球前十大叉车企业中有2家中国企业,其余8家企业分别来自日本、德国、美国、韩国和法国。上榜的两家本土企业分别是安徽合力与杭叉集团,虽然销量喜人,但从营收规模来看,丰田叉车凭借年收入159.23亿美元稳居世界第一,第二名凯傲集团不及丰田的一半,而国内两家企业分别位列第七和第八位。

图表2:2021年全球Top10叉车制造商排名

合力杭叉销量跻身世界第二第三

2021年,全球叉车销量前五名分别为丰田叉车、安徽合力、杭叉集团、凯傲集团及永恒力集团,2021年,两家本土企业销量超过德国凯傲集团,跻身世界第二第三。行业集中度持续较高,CR3达到40%,CR6约60%。

图表3:2021年全球叉车销量Top5占比(单位:%)

出口占比提升,收获来自海外市场的认可

我国叉车制造企业的品牌知名度、技术创新能力、产品系列完整性以及产品质量管理等方面不断提升,出口量呈现稳步增长。根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据,2021年我国出口叉车产品共31.58万台,较2020年增长了73.82%,出口量占海外市场销量的39.29%。从代表性企业的出口业务来看,2021年两家企业的国外销售收入占比均有提升,达到20%左右,体现海外市场给予了本土企业较高的认可度。

图表4:2021年代表性企业国外营收占比(单位:%)

全球化支撑公司长远发展

作为发展六十年的本土老牌企业,安徽合力的领军地位无可争议。近年来,合力不断完善全产业链布局,积极投资扩产,提高新能源叉车生产及配套能力,在锂电池及氢燃料电池技术上扩大投入,进一步提升核心竞争力,适应并满足市场需求。同时,安徽合力克服疫情影响,勇于开拓海外市场,持续优化产品出口结构,推进全球化进程。

图表5:2018-2022年安徽合力投资项目梳理

自2016年以来,杭叉集团根据董事会决策,先后成立杭叉欧洲有限公司、杭叉东南亚有限公司、杭叉美国有限公司、杭叉加拿大有限公司、杭叉荷兰有限公司等境外子公司。同时,还对杭叉欧洲有限公司进行现金增资,满足其实际运营需求,以扩大经营规模。目前,杭叉集团已布局海外经销商300多家,覆盖全球200多个国家和地区,基本形成了完整的世界销售网络。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国叉车制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。

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