【行业深度】洞察2023：中国智能传感器行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：华工科技（000988）；中航电测（300114）；森霸传感（300701）；汉威科技（300007）；敏芯股份（688286）；四方光电（688665）；高德红外（002414）；歌尔股份（002241）；兆易创新（603986）；必创科技（300667）等

本文核心数据：智能传感器行业企业基本信息；中国智能传感器行业竞争梯队；中国智能传感器企业区域分布热力图；中国智能传感器行业市场份额

1、中国智能传感器行业竞争梯队

我国的智能传感器起步相对较晚，在高端传感器方面的发展落后于欧美日韩等发达国家，伴随着国内信息化飞速发展，同时国家将智能传感器技术列为重点突破的领域，近年来我国的智能传感器发展飞快。目前，我国智能传感器行业的上市公司包括华工科技（000988）、中航电测（300114）、森霸传感（300701）、汉威科技（300007）、敏芯股份（688286）、四方光电（688665）、高德红外（002414）、歌尔股份（002241）、兆易创新（603986）、必创科技（300667）等。

2、中国智能传感器行业市场份额

目前，我国国内供给能力不足，爱默生、西门子、博世、意法半导体、霍尼韦尔等跨国公司占据超过60%的市场份额，特别是高端产品几乎全靠进口补给，80%的芯片依赖国外;剩余的份额也只要集中在几家上市公司手中。

3、中国智能传感器行业区域集中度

我国传感器制造行业相关企业正努力追赶国外企业，并出现区域的传感器产业集群，主要集中在长三角地区，并逐渐形成了以杭州、上海、南京、深圳、沈阳和西安等中心城市为主的区域空间布局。其中，主要传感器企业有接近一半的比例分布在长三角地区，其他依次为珠三角、京津地区、中部地区及东北地区等。

4、中国智能传感器行业企业布局及竞争力评价

从智能传感器行业企业业务布局及竞争力情况来看，歌尔股份目前精密零组件收入规模较大，歌尔智能传感器涵盖压力智能传感器(单体/防水)、交互类智能传感器(骨声纹/湿度/血压/组合等)和流体智能传感器(气流/差压)等，广泛应用于各类消费类电子产品。处于行业领先地位，竞争力较强。

其次，高德红外智能传感器产品应用于广泛应用于户外夜视、仪器仪表、电力检测、消防及警用、智能家居、智能驾驶、安防监控、消费电子，具有较强的竞争优势。

5、中国智能传感器行业竞争状态总结

智能传感器制造行业逐步进入成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于中低端产品，现有企业竞争较为激烈。

智能传感器制造行业的关键要素主要是其上游原材料，包括：有色金属、塑料及半导体。国内有色金属、塑料及半导体行业应用较为广泛，价格遵从市场选择，因此供应商议价能力相对较弱;国内智能传感器高端产品主要集中在几家世界知名品牌厂商手里，因此在高端产品市场，智能传感器制造商企业的议价能力较强。而对中低端的产品，由于生产中低端产品的企业角度，同质化竞争较严重，因此在中低端产品市场，智能传感器制造商企业的议价能力较弱。

中国智能传感器市场近年来总体保持增长趋势，加上未来物联网的发展运用以及智能传感器应用领域的扩大，智能传感器市场需求将日益扩大，这在一定程度上会吸引更多企业进入本行业，然而由于传智能感器行业是技术密集型行业，技术壁垒相对较高，这对行业的进入者会形成一定阻碍。

目前，市场上未出现与智能传感器功能相似，性价比更高的产品，可以认为，智能传感器行业产品被替代的风险不高，唯一的被替代的风险是产品的升级替代。

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