2023年中国电解质饮料行业市场竞争及前景分析 赛道飞速发展，国产品牌占领先机

行业主要品牌：外星人电解质水、宝矿力水特、“等渗”尖叫、怡宝魔力等等

本文核心数据：中国电解质饮料市场规模及增速、中国电解质饮料市场竞争格局、中国运动饮料市场空间

电解质饮料市场突破

2022年电解质饮料市场快速发展，同比增速达50%

2020-2022年中国电解质饮料市场规模呈现快速增长态势，2022年增长至27亿元左右，增速高达50%。对比同期能量饮料、软饮料、运动饮料品类同比个位数的市场增速，电解质水市场可谓“年度黑马”。

2022年电解质饮料赛道彻底爆发，消费者认知成型

电解质有助于维持人体体液平衡、帮助快速补充水分、维持运动机能、促进新陈代谢，及时补充电解质有助于维持人体机能。鉴于当前市场对电解质饮料未有明确界定，本文参考《饮料通则》并根据谨慎性原则，对电解质饮料作如下界定：包装上明确标明为电解质饮料，且产品具备为人体补充电解质及水分功能的饮品，不含固态饮品。

电解质饮料起源美国，在中国境内由健力宝首推，2020年以来国内众多饮料厂商积极布局。其真正意义的普及是在2022年新冠肺炎疫情之后，民众对电解质平衡的认知度迅速提升，电解质饮料元年拉开序幕。

电解质饮料市场竞争格局

半数以上电解质品牌于2022年集中入局

2020年以前，市面上主打电解质水的品牌较少；2020年以来，随着疫情爆发，居民健康意识和需求提升，电解质水概念进入大众视野，各企业“闻风而动”，纷纷布局电解质赛道，如近两年名声大噪的外星人电解质水就是2020年下旬推出的。2022年12月，国内大规模感染新冠，更是将电解质水推上“高峰”，仅一个月就诞生了“东鹏补水啦”“冲电”“小小罐军”“豹发力”多个品牌。

市场以中资选手居多，多属成熟企业的创新品牌

目前国内电解质饮料入局者大多为成熟食品饮料企业，如农夫山泉、统一、华润怡宝、东鹏特饮等；且国产品牌居多，仅宝矿力水特、佳得乐两个外资品牌。

国产品牌崛起，打破外资强势地位

虽然早在2003年，宝矿力水特就将电解质饮料带入中国，但消费者认知度较低，电解质饮料市场一直不温不火。近年来，在疫情爆发、运动健康、消费者认知提升等多因素叠加下，电解质水概念“爆火”，国产品牌借此发力。2022年TOP5电解质水品牌中，国产占据三席，外星人电解质水以12.7亿元的销售额位居第一，超过老品牌日本宝矿力水特。

2021-2022年，中国电解质饮料市场中，新兴品牌市场增速表现更为突出。2022年，外星人电解质水市场规模增速高达100.3%，尖叫（等渗版）市场规模增速也在两位数以上，而老品牌宝矿力水特市场规模增速仅为3.4%左右。

市场参与者加大口味创新及卖点宣传

为适应消费者不断升级的口味需求，当下电解质饮料品牌纷纷加大产品口味开发，混合口味也是当下创新热点。在产品宣传卖点上，“0糖0卡”、“青春”、“轻运动”、“等渗”是电解质品牌的营销热点。

电解质饮料消费洞察

都市青年为电解质饮料核心消费群体

目前，新锐白领、资深中产及Z世代是电解质饮料核心消费群体。新锐白领是主力消费群体，人数占比约25.11%；资深中产及Z世代是重要消费群体，人数占比分别达到18.12%以及15.80%。

国产品牌电解质水是消费者形成认知的关键力量

2022年调研数据显示，国产品牌是消费者形成电解质饮料认知的重要力量。其中，外星人品牌的认知度最高，38%消费者通过外星人品牌了解到电解质饮料产品，29%消费者则通过尖叫品牌形成认知。

中国消费者电解质饮料认知渠道主要包括电商平台、健身教练推荐、朋友推荐等，其中有26%消费者表示受到健身教练推荐，目前电解质饮料与运动场景联系较为紧密。

消费场景从“运动”走向“多元”

中国电解质饮料消费场景正从单一的运动场景拓展至多元化场景，户外游玩、学习工作等非运动场景正被逐步开拓。

健康是促成消费者购买的第一因素

消费者尤其看重健康因素，有43%消费者因运动后补充电解质的动因购买，有38%消费者考虑“0糖0卡”低负担的因素而购买电解质饮料。另根据Ipsos调研数据，89%消费者表示在食品饮料宣传中加入“功能性健康成分”这一语句，会提高他们的购买意愿。

电解质饮料未来趋势洞察

驱动因素

居民健康意识提高，有利于电解质饮料市场开拓

2012-2021年，中国居民健康素养水平逐年提高，9年间增长了16.6个百分点，2021年我国居民健康素养水平达到25.4%。随着健康中国战略的深入实施，未来中国居民健康素养水平将进一步提高，有利于电解质饮料市场开拓。

体育锻炼人数扩大，奠定电解质饮料市场基础

随着全民健身战略深入实施，人民群众通过健身促进健康的热情日益高涨，截至2020年底，经常参加体育锻炼人数比例达到37.2%。国家《全民健身计划（2021—2025年）》规划，到2025年经常参加体育锻炼人数比例将达到38.5%。

根据人民网发布的《2022国民健身趋势报告》，我国7岁及以上年龄人群中，每周至少参加1次体育锻炼的人数比例为67.5%，较2014年调研增长18.5%。体育锻炼人数的扩大，奠定了电解质饮料市场群体基础。

民众认知水平迅速提升，电解质饮料迎来爆发增长

2014年中国居民对运动饮料认知度较低，在《全民健身计划》鼓励推动下提高了民众运动热情，为电解质饮料市场开拓奠定受众基础。2022年，在国家卫健委发布的第九版新冠肺炎诊疗方案中提及“注意水、电解质平衡”，民众对于电解质平衡的重视程度、认知水平迅速提高，电解质饮料赛道迎来爆发增长。

前景空间

运动饮料消费金额未来至少有4倍增量空间

电解质饮料功效上能够满足运动群体的需求，属于泛运动饮料。2022年中国人均运动饮料消费金额为1.4美元，同期日本人均消费金额为中国的13倍，韩国人均消费金额为中国的5倍，对标日、韩运动饮料市场，中国运动饮料人均消费金额至少有4倍增长空间。

对标日本，中国运动饮料增长空间至少为856亿元

2020-2022年中国、日本运动饮料人均消费量均呈现波动增长态势，但2022年日本人均消费量增长1.2升，而中国人均消费量仅增长0.1升，人均消费量差额扩大至8.6升/年。

根据欧睿统计数据，2022年中国运动饮料人均消费量1.2L，整体零售规模为128.5亿元。对标亚洲国家日本的运动饮料人均消费量，按照8升/年的差额（2021-2022年中日差额均值）测算，中国运动饮料市场未来增长空间至少为856亿元，而泛运动饮料——电解质饮料同样增长空间巨大。

未来趋势

用户趋势：Z世代将成消费主力军，其尤为偏爱电解质饮料

根据QuestMobile数据，2018-2022年中国“Z世代”群体规模不断增长，增速保持在8.5%以上。截至2022年6月，“Z世代”群体规模高达3.42亿，约占总人口的23%，未来Z世代或成为电解质饮料重点争夺的客群对象。

在各类功能性饮料类型中，Z世代群体对电解质饮料偏爱程度明显高于植物饮料、维生素饮料、能量饮料等，在电解质饮料中Z世代消费者占比达到15.80%

渠道趋势：线上渠道占比小幅提高，线下渠道仍占主流

根据Euromonitor数据，运动饮料中，电商渠道占全渠道的份额在小幅提高，2022年达到1.4%。电解质饮料作为泛运动饮料，且目前众多新兴品牌更加重视线上渠道耕耘，未来电解质饮料行业电商渠道的占比有望提高，当下则仍以线下渠道为重。

场景趋势：电解质饮料逐步向多元场景渗透

电解质饮料消费场景不再局限于运动健身，主打“体液平衡”理念的电解质饮料产品已经开始渗透至工作/学习/久坐、身体不适、电竞游戏等日常生活场景，2019-2021年天猫平台消费电解质饮料的非运动人群人数增长了12倍。

产品趋势：健康概念主导，科学低钠、营养将是未来趋势

随着用户群体对健康理念认知的不断升级，电解质产品紧扣“健康”主题将演变出科学低钠、营养丰富的趋势；此外，随着市场的深入开拓、场景的丰富，产品线以及口味上将会呈现多元化。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国功能饮料行业市场需求与投资规划分析报告》。

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