【行业深度】洞察2023：中国铜箔行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：嘉元科技(688388);诺德股份(600110);中一科技(301150);铜冠铜箔(301217)等

本文核心数据：竞争梯队;市场份额;市场集中度;企业布局;竞争状态总结

1、中国铜箔行业竞争梯队

中国铜箔行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于10亿元的企业有诺德股份、德福新材料;注册资本在1-10亿元之间的企业有龙电华鑫、嘉元科技、花园新能源等;其余企业的注册资本在1亿元以下。

从中国铜箔行业竞争者省市分布可看出，铜箔主要企业均分布在沿海地区例如江西、广东与浙江等地，其中广东省分布的主要企业较多，有嘉元科技、宝明科技、三孚新能源等。

2、中国铜箔行业市场份额

——电解铜箔市场份额

根据CCFA披露的信息显示，2021年中国电解铜箔市场占有率最高的企业为建滔铜箔，市占率为13.7%，其次为龙电华鑫，市场占有率为9.9%。

2021年前9家电解铜箔厂商市占率达65%。港日台合资企业以生产电子电路铜箔为主，其中建韬铜箔、昆山南亚市占率较高;内资铜箔厂商以生产锂电铜箔为主，其中铜冠铜箔、福德科技、诺德股份市占率靠前。

注：截至2023年2月20日，CCFA未公布2022年数据。

——压延铜箔市场份额

国内电解铜箔企业扩产较快。与电解铜箔相比，压延铜箔的生产企业较少，产能主要集中在山东天和、灵宝金源朝辉铜业、中色奥博特苏州福田和众源新材五家。

3、中国铜箔行业市场集中度

按出货量，2019-2021年中国铜箔行业CR3呈现先上升后下降趋势。2021年CR3为32.7%，说明中国铜箔行业市场竞争较激烈，头部企业对市场的控制程度较低。

注：因生产压延铜箔的企业披露的资料有限，故此处主要分析电解铜箔。

4、中国铜箔行业企业布局及竞争力评价

2022年上半年，嘉元科技、中一科技、诺德股份与铜冠铜箔的铜箔业务占比均超过90%，其中嘉元科技铜箔业务占比为100%;从布局区域角度分析，中国铜箔行业上市企业重点布局区域均在国内。具体情况如下所示：

5、中国铜箔行业竞争状态总结

由于中国铜箔行业主要原材料即为铜，专用性较高，且我国铜精矿进口依存度高，由此认为中国铜箔行业供应商的议价能力较强;不同铜箔产品具有的作用不同，专用性程度同样较高，由此认为中国铜箔行业消费者的议价能力较低;现有企业已经具备技术资源与人才资源，且产业链布局完善，与上下游企业均建立起了良好的合作关系，由此判断，中国铜箔行业新进入者威胁较小;中国铜箔行业细分产品在各个领域都在不可替代的作用，故铜箔暂无替代品，替代品威胁极小并且铜箔行业市场集中度较低，市场竞争较激烈。综上所示，中国铜箔行业的竞争情况如下图所示：

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