【行业深度】洞察2023：中国鞋类行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：达芙妮（0210.HK）；红蜻蜓（603116）；奥康鞋业（603001）；佛山星期六（002291）；李宁（2331.HK）等

本文核心数据：市场份额；市场集中度；竞争梯队

1、中国鞋类行业竞争梯队

鞋类行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于9亿元的企业有佛山星期六与李宁；注册资本在3-9亿元之间的企业有：奥康、意尔康、安踏、特步等；其余企业的注册资本在3亿元以下。

2、中国鞋类行业市场份额

2022年，中国鞋类企业市场份额占比最多的是耐克，其零售价值占比为13.2%；其次为安踏，占比为6.1%，与2021年相比市场份额上升3.5%；第三为阿迪达斯，市场份额为4.7%。。

3、中国鞋类行业市场集中度

根据Euromonitor披露的数据显示，2018-2022年中国鞋类行业CR3整体呈现增长的趋势，2022年中国鞋类行业CR3为24%，中国鞋类行业市场集中度较低，行业内竞争较激烈。

4、中国鞋类行业企业布局及竞争力评价

2022年上半年，安踏与李宁鞋类业务收入较高，安踏鞋类业务收入111.11亿元，李宁鞋类业务收入67.59亿元；从毛利率角度分析，安踏与千百度鞋类业务毛利率较高，安踏为62.04%，千百度为56.73%；从布局区域角度分析，特步、361度与安踏销售区域较广，特步的产品销往全球200多个国家和地区，361度的产品在海外拥有超过750个销售点，全球已覆盖50多个国家和地区，安踏的产品销往世界五大洲40多个国家和地区。

5、中国鞋类行业竞争状态总结

由于鞋类原材料专用性较高，故认为供应商议价能力较强；对于不同类型的客户，所需要鞋子的品种也有所差别，例如网球运动者需要专门的网球运动鞋，而女士对高跟鞋有需求，故产品专用性较高，由此认为消费者议价能力较弱；中国鞋类市场集中度较低，鞋类现有企业竞争较激烈；鞋类企业已经建立了全渠道运营体系，并且拥有完善的销售渠道，故认为中国鞋类行业潜在进入者威胁较小，且鞋类产品属于日常生活的必须品，目前不存在替代产品的威胁。综上所示，中国鞋类行业五力分析模型如下：

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