【行业深度】洞察2023：中国有源相控阵雷达行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：铖昌科技(001270)、霍莱沃(688682)、雷电微力(301050)、国博电子(688375)等

本文核心数据：有源相控阵雷达主要上市企业产品布局

1、中国有源相控阵雷达行业竞争梯队

据铖昌科技招股说明书，按照参与单位在科研生产过程中的研发等级，军工雷达生产研制单位主要分为总体单位(整机)、二级配套单位(天线)、三级配套单位(元器件)和其他通用零部件供应商等多个层次，呈现出上层研制单位数量少、下层配套单位数量多的金字塔形。

2、中国有源相控阵雷达行业市场份额

我国目前军用市场主要还以国企为主，我国军用雷达主要由国内厂商提供，其中雷达整机所有中电科14所和38所、航天科工二院23所、中电科29所、兵器206所和航空607所等单位。由于国家机关信息披露遵循严格的规定，从公开数据分析，中国电子科技集团公司第38研究所有源相控阵雷达相关专利申请排名第一，占我国专利申请总量的4%。

3、中国有源相控阵雷达行业市场集中度

从市场集中度分析，受制于技术门槛、研发周期、军工资质等因素的影响和制约，国内军工雷达行业市场主要由国有企业和科研院所占据主要份额，行业集中度高。从有源相控阵雷达专利集中度分析，2018-2021年专利集中度逐年下降，2022年CR10小幅回升至31.5%，总体水平保持在30%以上。

4、中国有源相控阵雷达行业企业布局及竞争力评价

相控阵T/R组件是相控阵雷达最核心的元器件，决定了相控阵雷达的探测能力，一部有源相控阵雷达中天线微系统成本占比可达到50%-60%，目前，国内具备有源相控阵研制量产能力的企业主要为大型军工集团下属单位和民营供应商，如中电科13所、雷电微力等。市场存在较高的技术壁垒和资质壁垒，总体参与企业数量较少，主要产品和应用场景差异也较明显，因此该市场竞争较为缓和。

我国军用雷达总成主要掌握在从事国防装备研发和技术攻关的军工集团及科研院所，代表机构包括中电科14所、中电科38所、中电科20所等。

5、中国有源相控阵雷达行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国有源相控阵雷达行业上游基础软硬件整体市场竞争比较充分，供应上议价能力适中;中游产品尚未完全进入产业化阶段，中游产品主要供应给军工集团下属科研院所，由其总成为具有独立功能的系统，再交由整机厂总成为终端国防装备，最终下游产品形态为各类型国防装备，因此行业购买者议价能力较强;由于下一代雷达技术向着数字阵列发展，而我国有源相控阵雷达尚未实现量产应用，综合而言替代品威胁适中;有源相控阵雷达行业面临着较高的资质、资金、技术、人才等壁垒，因此行业潜在进入者威胁较小;此外，我国有源相控阵雷达行业尚处于成长期，行业内现有竞争者竞争激烈程度适中。

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