预见2023：《2023年中国光棒行业全景图谱》（附市场现状、竞争格局和发展趋势等）

行业主要上市公司：长飞光纤（601869）；烽火通信（600498）；中天科技（600522）等

本文核心数据：产量；产能；市场规模；区域竞争；企业竞争；发展趋势

行业概况

1、定义

光棒又称光纤预制棒，一般直径为几毫米至几十毫米，是以锗矿石和多晶硅为原料，加入氢气、氦气等，制成的高纯度石英玻璃棒，在产业链利润占比高达70%，是光纤制造的核心。

国际上生产石英光纤预制棒的方法有十多种，其中普遍使用，并能制作出优质光纤的制棒方法主要有以下四种，它们统称为"气相沉积法"，可按照烧制方式分为"管内法"和"管外法"：

2、产业链

光棒的上游行业为原材料行业，包括氯气、高纯SiCI4、石英玻璃等，光棒的下游行业为光纤光缆制造。

中国光纤预制棒主要企业有长飞光纤、亨通光纤、烽火通信与特发信息等，光棒产业链下游主要企业也为长飞光纤与富通通信等企业，中国光纤预制棒主要企业生产的光纤预制棒多用于自身光纤生产，剩余部分对外销售。

行业发展历程：行业处于成熟期

目前，国内主要企业全面掌握了光纤预制棒制造核心技术，产业整体获得群体性突破。中国已经成为全球第一大光纤光缆制造国和消费国，长飞、富通、亨通、中天、烽火已超越千吨级预制棒的大关，长飞公司已经超越康宁成为世界上最大的预制棒光纤光缆生产厂。

行业政策背景：支持光纤光缆行业发展

中国大力支持光纤光缆行业的发展，《“十四五”数字经济发展规划》提出要有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用。作为光棒行业的下游，光纤光缆行业的大力发展将会带动光棒行业的发展。

行业发展现状

1、光纤预制棒产量逐年增长

根据CRU披露的信息显示，全球主要光纤预制棒生产企业中，中国企业占据近一半，中国的光棒产能主要集中在长飞光纤、富通集团、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联等少数厂商中。

2014－2021年，我国光纤预制棒的产量从4271吨上升至13373吨。由于光棒主要应用与光纤光缆制造，根据光纤光缆产量增长率测算，2022年光棒产量将达到14367吨。

2、光纤预制棒产能情况

从国内的竞争格局看，长飞光纤和亨通光电是国内光纤预制棒龙头。长飞光纤是专营“棒-纤-缆”光通信元件产业链的企业，是国内第一家具备自主生产光纤预制棒能力的企业，也是国内唯一一家具备PCVD、OCD+VAD制备工艺的光纤预制棒生产企业；亨通光电公司业务涉猎较广，在光纤光缆、电线电缆、工业智能控制、智慧社区、新能源汽车等行业均有产品。

截至2021年，长飞光纤和亨通光电光纤预制棒产量合计占比超过全国产量的50%，二者均打造“棒-纤-缆”一体化产业链，不断扩大光纤预制棒产能，力争在国内占据更大的光纤光缆产业市场份额。

2021-2023年，长飞光纤产能布局从国内延伸至国外，长飞光纤在2021年新建了年产1000吨预制棒及2000万芯公里光纤扩产项目，同时，长飞光纤位于秘鲁和菲律宾的海外通信网络工程项目克服疫情困难，按期完成建设节点目标，并获得后续项目订单。长飞光纤还完成了位于巴西的长飞宝利龙公司的收购，实现在该区域的首次产能布局。

3、市场规模波动变化

2019-2021年，中国光纤预制棒市场规模呈现U字形，2021年市场规模为111亿元，同比增长65.67%。由于光纤光缆价格回升，初步统计2022年中国光棒市场规模增长至170亿元。

4、光纤预制棒技术水平

——中国光纤预制棒技术全球领先

2012年前后，我国光纤光缆行业处在大而不强的状态，中低端产能过剩，高端研发不足，同时面临国外企业的低价倾销。中国通信企业协会组织中国光纤产业企业，先后发起14起光纤、光纤预制棒反倾销案，在商务部的大力支持和相关企业共同努力下，14起案件均取得胜诉，保护了民族企业合法权益，为我国光纤、光纤预制棒产业发展创造了良好的外部环境，也为我国光纤企业提供更大的市场空间。

经过十年的发展，光纤光缆行业在光纤预制棒工艺技术、超低衰减G.654.E光纤、多芯光纤、光纤到房间（FTTR）解决方案、终端千兆光互联产品、特种光缆等领域加强研发，将自主创新作为核心竞争力，正在由光纤光缆生产大国向强国转变。

在近十年光纤光缆行业发展新浪潮中，我国的一批光电缆企业，如长飞光纤、烽火通信、亨通光电、富通集团、中天科技等不断发展壮大，技术实力和产品竞争力不断提升，已经发展成为全球行业头部企业。在湖北、江苏、浙江、广东、山东、四川等省份，分布建立了一批光纤光缆企业集群，形成了完备的产业链。

——中国光纤预制棒专利数量全球第一

2010-2020年全球光纤预制棒行业专利申请数量呈现逐年增长态势，2022年全球光纤预制棒行业专利申请数量有所下降，为6322项。2010-2020年中国光纤预制棒行业专利申请数量呈现逐年增长态势，2021年中国光纤预制棒行业专利申请数量有所下降，2022年中国光纤预制棒行业专利申请数量为5824项，占全球之比为92.12%。

截至2023年3月，全球光纤预制棒第一大技术来源国为中国，中国光纤预制棒专利申请量为4.21万项，占全球光纤预制棒专利总申请量的59%；其次是美国，美国光纤预制棒专利申请量为1.51万项，占全球光纤预制棒专利总申请量的21%。

统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

行业竞争格局

1、区域竞争：江苏省分布企业最多

截至2023年3月30日，中国光纤预制棒企业共有116家。其中江苏省分布的企业最多，有22家企业，其次为浙江省（19家）与广东省（14家）。

注：查询时间截至2023年3月30日。

2、企业竞争：长飞光纤与亨通光电位于第一梯队

——长飞光纤与亨通光电为全球光纤光缆前三

全球主要光纤预制棒生产企业中国企业占据近一半，包括长飞、中天、烽火藤仓（熔火与藤仓合营）、富通、富通住电（富通与住友合营）、享通、OFS亨通（享通与古河电工合营）以及信越光棒（江苏法尔涨弄与日本信越合营）。除信越外，其他企业均同时生产光纤，生产的光纤预制棒多用于自身光纤生产，剩余部分对外销售。

2022年，根据亚太光通信委员会和网络电信信息研究院公布的“全球光通信最具竞争力企业10强”披露的信息可知，进入前十榜单的中国企业共有5家，分别是位于第二、第三、第六、第七与第九的长飞光纤，亨通光电、烽火通信、中天科技与富通通讯。

——长飞光纤光棒产能全国第一

2021年中国光棒产能突破2万吨，其中长飞光纤产能占比最多，产能为6000吨，占比30%；排名第二的是亨通光电，产能3300吨，占比17%。

行业发展前景及趋势

1、政策、5G与数据中心共同发力带动行业发展

从政策、5G与数据中心的发展为角度分析中国光纤预制棒行业的发展前景，具体情况如下：

2、预计到2028年市场规模能达到260亿元

未来中国光纤光缆行业将有望迎来量价齐升，一方面得益于运营商固网升级与双千兆战略，光纤光缆需求端有望实现复苏；另一方面，运营商行业极端报价情况已经过去，未来价格有望回升，由此将带动中国光纤预制棒市场规模的增长，预计到2028年光纤预制棒市场规模有望达到260亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光纤预制棒行业发展调研与企业投资战略规划分析报告》。

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