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【投资视角】启示2023:中国证券行业投融资分析(附投融资汇总、兼并重组事件等)

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20 王佳燕 • 2023-04-08 14:00:20  来源:前瞻产业研究院 E10468G1

 行业主要上市公司:中信证券(600030);华泰证券(601688);中信建投(601066)等

本文核心数据:证券行业投融资动向、证券行业融资金额

2019年后国内证券行业融资活跃度下降

根据IT桔子数据库,2019年我国证券行业融资金额达到顶峰,发生融资事件共19起,融资金额超18.57亿元。自2020年新冠疫情爆发后,我国证券行业融资活跃度显著下降,融资事件和融资金额大幅下跌。2022年我国证券行业发生融资事件2起,融资金额为0.08亿元,金额较上年下降92%,主要系因为防疫政策升级以及证券市场遇冷。2023年1-2月国内证券行业融资事件为0。

图表1:2016-2022年中国证券行业融资整体情况(单位:亿元,起)

2019年行业单笔融资达峰

从单笔融资金额来看,2016-2022年间国内证券行业单笔融资金额最高为2019年,达9亿元。其次是2018年和2016年,均为6亿元。2020-2022年单笔融资金额显著减少,均不超过1亿元。

图表2:2016-2022年中国证券行业单笔融资情况(单位:亿元)

从证券行业的投资轮次分析,目前证券行业的融资轮次处于中后期阶段,2016-2022年种子轮、天使轮以及A轮融资事件数量总计占比约18%,尤其2016-2019行业融资活跃的时候特征更加明显。2022年证券行业两起融资事件的轮次分别为天使轮和战略投资。

图表3:2016-2022年中国证券行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

证券行业投融资集中在广东、上海和北京

从国内证券行业的企业融资区域来看,目前广东的融资事件最多,2016-2022年累计达到37起,其次为上海和北京,融资事件分别有33起和30起。浙江融资事件有15起,活跃度也相对较高。其余省市2016-2022年融资事件均小于7起。

图表4:2016-2022年中国证券行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

国内证券行业投融资事件汇总

2018 -2022年国内证券行业的主要投融资事件如下:

图表5:2018-2022年证券行业投融资事件汇总

证券行业兼并重组事件汇总

近年来,国内证券行业兼并重组事件主要为并购事件,目的主要是为了拓展证券经纪等相关业务以及整合资源,获取技术优势。

图表6:2017-2021年国内证券行业兼并重组事件分析

国内证券公司营业部

根据上交所数据,2023年2月底国内证券公司营业部数量共有11791家。分省市来看,广东、浙江和江苏三省的证券营业部数量居全国前三,分别为1622家、1156家和1019家。其次是上海、山东、北京和福建等地,证券营业部数据均超500家。分区域来看,国内证券公司营业部主要集中在华北、华东以及华南地区。

图表7:2023年2月国内证券公司营业部区域分布

中国证券行业投融资及兼并重组总结

图表8:国内证券行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国证券行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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2016-2021年中国证券行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
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