【行业深度】洞察2023：中国云安全行业竞争格局及市场份额（附市场集中度等）

行业主要上市公司：主要有三六零(601360.SH)、深信服(300454.SZ)、网宿科技(300017.SZ)、奇安信(688561.SH)、启明星辰(002439.SZ)、天融信(002212.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)等

本文核心数据：市场集中度、核心业务占比

1、中国云安全行业竞争梯队

云安全行业上游为基础设施供应商，上市企业有工业富联(601138.SH)、中国电信(601728.SH)等;中游为云安全服务商，包括三六零(601360.SH)、深信服(300454.SZ)、网宿科技(300017.SZ)、奇安信(688561.SH)、启明星辰(002439.SZ)、天融信(002212.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)等;下游为消费市场。具体上市公司信息如下：

依据2022年前三季度的营业总收入情况，我国云安全行业企业可分为三大梯队。第一梯队为太极股份(002368.SZ)和三六零(601360.SH)，营业总收入超50亿元;第二梯队以深信服(300454.SZ)、网宿科技(300017.SZ)、奇安信(688561.SH)等企业为主，总营收在20-50亿元;第三梯队以天融信(002212.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)企业为主，总营收在20亿元以下。

注：数据统计范围为2022年前三季度。

从云安全行业上市公司的地区分布来看，广东和北京云安全产业的上市企业数量居多，广东有深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等优势企业;北京有太极股份(002368.SZ)、奇安信(688561.SH)、启明星辰(002439.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)等优质供应商。

2、中国云安全行业市场竞争情况

依据CCID数据，2021年，我国网络安全市场的TOP10品牌分别为奇安信、深信服、启明星辰、华为、天融信等。在云安全市场，2021年行业排名前二的企业分别为奇安信和绿盟科技。

3、中国云安全行业市场集中度

我国云安全行业的主体企业数量较大。依据CCID数据，2021年，云计算安全市场CR4不到25%，CR6不到30%，CR8不到35%。整体来看，我国云安全市场集中度不高，结合企业规模来看，行业内竞争较为激烈。

4、中国云安全行业企业布局

从业务布局来看，核心业务占比方面，电科网安(002268.SZ)、绿盟科技(300369.SZ)、天融信(002212.SZ)、启明星辰(002439.SZ)等企业均在90%以上，表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主，又以华北和华东地区为主;核心业务概况方面，深信服(300454.SZ)入选首批获得安全运营服务资质的名单，为全国两会、博鳌亚洲论坛2021年年会、建党100周年庆祝活动、第129届和130届中国进出口商品交易会。

注：核心业务占比统计时间范围为2022年上半年;重点布局区域统计时间范围为2021年。

注：核心业务占比统计时间范围为2022年上半年;重点布局区域统计时间范围为2021年。

5、中国云安全行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对云安全行业的竞争环境分析中，可以看到云安全制造行业竞争较为稳定。根据以上分析，前瞻对云安全行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国云安全行业的竞争情况如下图所示。我国云安全制造行业“五力”中：现有企业间的竞争较为激烈;云安全企业对产业链上游的议价能力尚可;对产业链下游的议价能力尚可;行业具有一定的潜在进入者威胁;替代品的威胁程度较弱。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国云安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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