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【行业深度】洞察2023:中国人工智能芯片行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 成招荣 • 2023-04-17 14:00:36  来源:前瞻产业研究院 E13081G0

行业主要上市公司:四维图新(002405);寒武纪(688256);北京君正(300223);芯原股份(688521)等

本文核心数据:上市公司2021年人工智能芯片业务总营收;上市公司2021年总营收

中国人工智能芯片行业竞争梯队

人工智能芯片是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。人工智能芯片行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于10亿元的企业有华为、地平线;注册资本在1-10亿元之间的企业有:寒武纪、思必驰、天数智芯;其余企业的注册资本在1亿元以下。

图表1:中国人工智能芯片行业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表2:中国人工智能芯片企业区域分布热力图

中国人工智能芯片行业市场排名

目前,随着人工智能及芯片技术的不断成熟,云计算、消费电子、无人驾驶、智能手机等下游产业的产业升级速度不断加快,中国AI芯片产业正处于高速发展时期。根据互联网周刊发布的“2022年中国人工智能芯片企业TOP50榜单”, AI芯片市场涵盖了家居、安防、交通、医疗、工业等多个领域,其中海思半导体、联发科、地平线机器人、寒武纪、中星微电子等知名企业均入选名单。

图表3:2022年中国人工智能芯片企业TOP50(一)

图表4:2022年中国人工智能芯片企业TOP50(二)

中国人工智能芯片行业市场集中度

我国人工智能芯片产业起步晚,发展快;目前,我国人工智能芯片行业的头部上市公司有寒武纪、四维图新、北京君正、芯原股份等,根据这四家上市公司披露的数据测算得到,2021年,这四家上市公司在中国人工智能芯片行业的市场份额占比为6.61%;相对于2018年,市场份额占比有明显的下降;主要原因是2018到2021年,行业发展速度极快,新兴人工智能芯片企业凭借技术优势抓住市场机遇,占据一定的市场份额。

图表5:2018-2021年中国人工智能芯片行业代表性上市公司相关业务营收占比情况(单位:%)

注:代表性上市公司为寒武纪、四维图新、北京君正、芯原股份

中国人工智能芯片行业企业布局及竞争力评价

中国人工智能芯片行业起步晚,但发展迅速,头部企业主要聚集在北京上海深圳等发达城市;其中,北京是我国人工智能芯片创新最活跃的地区,涉及这块业务的企业数量超过一半,主要代表性企业有地平线机器人有限公司、寒武纪、四维图新、北京君正。此外,在深圳主要有华为海思半导体,上海主要有芯原股份,江苏主要有思必驰等。

其中,华为海思具有最长远的发展历程,芯片设计技术较为成熟,产品覆盖低端到高端,麒麟系列人工智能芯片具有较大的市场份额,人工智能芯片业务竞争力为五颗星;寒武纪作为后起之秀,凭借强大的技术新发优势,以人工智能芯片为核心,在智能驾驶领域快速商业落地的路径,在智能驾驶领域占据显著优势,人工智能芯片业务竞争力为四颗星。此外,地平线、四维图新、北京君正、芯原股份等公司在人工智能芯片领域均有深入的布局与研发投入,取得瞩目的成绩。

图表6:2021年中国人工智能芯片企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表7:2021年中国人工智能芯片企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

中国人工智能芯片行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国人工智能芯片行业属于信息产业,技术水平较高,替代品威胁较小;现有竞争者数量不多,但市场集中度较高;上游供应商一般为半导体材料、半导体设备,由于光刻机的技术壁垒较高,行业亟需突破技术瓶颈,议价能力较高,而下游消费市场主要是云计算、消费电子、无人驾驶,议价能力适中;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。

图表8:中国人工智能芯片行业竞争状态总结

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国人工智能芯片(AI芯片)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统IPO募投可研IPO业务与技术撰写IPO工作底稿咨询等解决方案。

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