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2023年中国电子特种气体产业价值链分析 电子特种气体企业毛利率约为35%-45%【组图】

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20 何乐 • 2023-04-19 17:30:46  来源:前瞻产业研究院 E8073G1

行业主要上市公司:金宏气体(688106)、巨化股份(600160)、昊华科技(600378)、雅克科技(002409)、华特气体(688268)等。

本文核心数据:电子特种气体行业产业链;电子特种气体行业成本分析

电子特种气体行业产业链结构梳理

特种气体是为满足特定用途的气体,包括单一气体或混合气体。单一气体有259种,其中电子气体115种,有机气体63种,无机气体35种,卤碳素气体29种,同位素气体17种。其中电子特种气体在工业生产、电子信息产业中充当重要的角色。

电子特种气体属于工业气体的一个细分领域,与工业气体产业链类似,电子特气产业链上游主要为原材料与制备设备,中游为加工处理环节,下游为半导体制造、电子信息制造等产业。

图表1:中国电子特种气体行业产业链结构

电子特种气体行业成本结构中原材料成本约60%

目前,我国电子特种气体行业成本结构主要由直接材料、直接人工、制造费用组成。

2020年在华特气体的电子特种气体制造的成本结构中,直接材料成本占78%,直接人工成本占比3%,制造费用19占比8%;2021年公司电子特种气体产品各项成本占比几乎没有变动。整体来看,公司经营电子特种气体成本主要来源于直接材料。

图表2:2020-2021年中国电子特种气体行业成本结构分析-华特气体(单位:%)

金宏气体近两年的电子特种气体制造的成本结构中,直接材料约占55%,制造费用约占40%,直接人工约占6%。整体看来,相比于华特气体,金宏气体的制造费用在电子特种气体的成本中占比相对较高。

图表3:2021-2022年中国电子特种气体行业成本结构分析-金宏气体(单位:%)

电子特种气体价格传导机制分析

电子特种气体产品市场价格由行业供应端、制造端及消费端共同作用而成、并逐级传导。供应端的成本价格包括原材料及辅料价格、人力价格、设备厂房价格等,其中原材料价格受大宗商品、国际形势、突发事件的影响较大;供应端价格传导至制造端形成了生产成本,制造业综合供需溢价、研发成本和企业利润,形成“制造端价格”传导至消费端,而消费市场需求弹性也反作用于供应端、制造端,形成“价格-需求-价格”的传导路径来影响电子特种气体产品市场定价。

图表4:中国电子特种气体价格传导机制分析

电子特种气体企业毛利率约为35%-45%

我国电子特种气体产业中,空分设备毛利率水平约为22%-28%,电子特种气体毛利率约为35%-45%,光刻混合气体及大宗气体的毛利率均约25%-35%。整体来看,电子特种气体产业在制造环节的毛利率水平较高,在其他环节的相对较低。

图表5:中国电子特种气体行业价值链分析(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电子特种气体(ESG)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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