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2023年中国冠脉支架行业市场现状及发展前景分析 2028年市场规模有望超47亿元【组图】

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20 黄缨杰 • 2023-04-24 15:30:30  来源:前瞻产业研究院 E6122G0

行业主要上市公司:乐普医疗(300003.SZ);微创医疗(00853.HK);蓝帆医疗(002382.SZ)等

本文核心数据:冠脉支架行业市场规模;PCI手术量; 老年人口占比

PCI手术量保持稳定增长

PCI手术是冠脉支架的重要使用场景。2009-2021年,中国PCI手术量呈现上升的趋势,从2009年的23万起增长至2021年的116万起,年均复合增速达14.54%。2021年中国PCI手术量达116万起,较2020年97万起增长近20%主要系2020年受疫情影响基数较低以及冠脉支架集采后价格大幅下降引起的PCI手术放量。

图表1:2009-2021年中国PCI手术量及增长情况(单位:万起,%)

集采后市场规模大幅萎缩

根据CCIF2022和国家联合采购办公室公布的数据,2009年至2022年,我国冠脉支架市场规模从34亿元下降至2022年约15亿元,市场萎缩近56%主要系2020年11月集采政策颁布后,国内冠脉支架价格由原先的市场均价1.0万元/支下降到了最新续采均价770元/支,降幅约达92.3%,致使市场规模大幅萎缩。

图表2:2009-2022年国内冠脉支架市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

药物洗脱支架市场份额超85%

根据联合采购办公室数据,目前国家冠脉支架集采中药物洗脱支架是市场主流,占比超85%。其次为药物涂层支架,占比约14.8%,两者合计占比达99.9%。

图表3:2022年国家集采各类冠脉支架中标量占比(单位:%)

老龄化支撑行业市场规模扩大

根据2022年《政府工作报告》,2021年我国65岁以上老龄人口达到1.91亿,占总人口比重达14.2%,较2019年的9%上升了5.2个百分点,预计2033年左右进入占比超过20%的超级老龄化社会,之后持续快速升至2060年的35%。

图表4:2019-2060年中国65周岁及以上老年人占比(单位:%)

随着我国老龄化逐渐严重,冠心病例会逐年增长,PCI手术量也会保持较高的增长。受益于PCI手术量的增长以及集采落地后冠脉支架价格稳定上升,2028年冠脉支架市场规模有望达47亿元,较2022年的15亿元增长超2倍。

图表5:2023-2028年中国冠脉支架行业市场规模预测(单位:亿元)

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