【行业深度】洞察2023：中国钻石行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、市场份额、产能规划)

行业主要上市公司：力量钻石(301071.SZ)、中兵红箭(000519.SZ)、黄河旋风(600172.SH)、莱绅通灵(603900.SH)、迪阿股份(301177.SZ)、爱迪尔(002740.SZ)等

本文核心数据：中国钻石行业竞争层次;代表性企业区域分布图;培育钻石市场份额;零售钻石品牌市场排名;培育钻石市场集中度;钻石行业企业布局

中国钻石行业竞争梯队

我国钻石行业的参与者主要分布在下游零售消费环节以及上游培育钻石制造环节。由于培育钻石行业在我国正处于发展初期，行业参与者多数处在产能布局与建设环节，规模化量产的企业较少，竞争格局尚未形成。而作为钻石行业下游的零售消费环节经过数十年的发展，行业体系较为完善，传统珠宝厂商已进入发展的成熟期，竞争格局趋于稳定。而培育钻石兴起后，由于其拥有与天然钻石一样的成分、结构以及理化性质，但价格仅为天然钻石的三成，推动下游涌现一批以培育钻石为原材料的钻石零售品牌，其产品体系覆盖面较广，从高端到中低端均有覆盖，促进钻石行业零售消费端重塑新格局。

根据各企业主要钻石产品的价格，目前我国钻石行业零售消费市场可分为高端。中高端以及中低端。高端市场主要有迪阿股份、莱绅通灵、LUSANT露璨以及周生生等;中高端市场主要有LightMark小白光、六福珠宝、Z diamond以及凯丽希等;中低端市场有克徕帝、金伯利钻石、谢瑞麟、VENTI梵迪等。

从区域分布来看，我国河南省、上海市、广东省的钻石行业相关公司较多，其中，河南省以培育钻石制造企业为主，上海市、广东省以钻石及珠宝零售企业为主。此外，北京、江苏、浙江、湖南以及香港等地亦有培育钻石及钻石零售企业分布。

中国钻石行业市场份额以及排名

培育钻石方面，根据独立金融分析师金尼斯基预计，2022年全球培育钻石市场规模为120亿美元，而中国培育钻石消费量为全球市场的一成，因此，以2022年平均汇率6.72折算，前瞻测算2022年中国培育钻石市场规模为80.64亿元。在此基础上，培育钻石相关公司市场份额如下：

注：该图表数据为根据已公布培育钻石业务营收的公司2022年中报数据测算所得

钻石零售消费方面，受益于培育钻石的快速发展以及产能扩张的持续进行，消费端培育钻石零售品牌于2022年飞速发展，多家培育钻石生产企业成立培育钻石饰品零售品牌，从中低端到高端市场均有涉及，与传统大型珠宝企业共同形成钻石消费新格局。其中，LUSANT露璨为豫园股份旗下品牌、Z diamond为上海征世科技旗下品牌、VENTI梵迪为潮宏基旗下品牌、OwnShine慕璨为曼卡龙旗下品牌、DEINO黛诺为郑州磨料磨具磨削研究所有限公司旗下品牌。

中国钻石行业市场集中度

中国培育钻石市场集中度较大，龙头效应明显。截至2022年各公司中报数据公开，我国培育钻石CR2=40.29%、CR4=48.33%。

中国钻石行业企业布局

培育钻石方面，目前，我国培育钻石生产企业积极布局培育钻石产能，根据各公司公告及机构调研，目前我国培育钻石产能规划最多的公司为力量钻石，2022年规划产能超200万克拉。

从我国钻石行业整体来看，培育钻石企业迅速发展、布局下游零售消费品牌为行业趋势。我国培育钻石生产企业中，中兵红箭、力量钻石、沃尔德均有积极布局下游培育钻石零售消费品牌。下游消费端，依据商品的价格、工艺、使用目的等，以及借鉴“艺术珠宝”、“商业珠宝”的概念，可将钻石饰品分为艺术钻饰以及商业钻饰，艺术钻饰价格昂贵，造型更具设计性，不适用于日常功能;商业钻饰价格相对较低，款式较为日常。以十万元作为上限价格区分线(即钻石商品最高价格超十万元即为高端品牌)，高端品牌基本都有艺术钻饰产品线，并且兼有线上、线下销售渠道;以低价产品密集程度区分中低端与中高端品牌，少数中高端品牌仍有艺术钻饰产品，但大多中高端、中低端品牌仅有商业钻饰产品。此外，部分中低端品牌目前仅有线上渠道，线下体验店仍在筹划之中。

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