【行业深度】洞察2023：中国智慧农业行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力等)

行业主要上市公司：海芯华夏(430706)、吉峰科技(300022)、神州信息(000555)、天禾股份(002999)、隆平高科(000998)、新天科技(300259)、新洋丰(000902)等

本文核心数据：中国智慧农业竞争格局;中国智慧农业企业布局;中国智慧农业企业榜单

1、中国智慧农业行业企业入场进程

从智慧农业行业的代表性企业布局和已有公开信息分析，注册资本较高的有新天科技、新洋丰、隆平高科和大北农，均超过10亿元。此外，海芯华夏获得高新技术企业以及瞪羚企业称号;托普云农获得专精特新小巨人、高新技术企业以及隐形冠军企业称号。

2、中国智慧农业行业企业竞争排名

人工智能、物联网等现代信息技术已经不是新鲜事物，在工业、商业、城市建设等多领域已经逐步发挥成效，智慧城市的建设也在稳步推进，在这列发展的快车中，农村、农业虽然依旧行动迟缓，但终归踏上了这趟列车。与此同时，以互联网为基础的现代信息技术已经发展到了一个较高水准，农村的网络基础设施建设逐步完善，移动互联网在农村的普及率较此前有了一个较大程度提升，智能手机也成了很多农村家庭的必备品。而人工智能、大数据、物联网、云计算等相关技术已经逐渐趋于成熟，在其他各行业中的应用为其在智慧农业中发挥有效作用提供了可供参考的重要依据。

传统农业正在被人工智能、大数据、云计算等先进技术进行重构和升级，显著提高了农业生产经营的效率。2022年，由中国科学院《互联网周刊》、eNet研究院等发布智慧农业企业排行榜名单中，大北农、牧原股份、隆平高科进入榜单前列。

3、中国智慧农业行业企业竞争格局

从营业收入、归属母公司股东净利润以及企业毛利率三个维度看，首先，神州信息、新洋丰和大北农2021年全年营业收入超过百亿元，领先于其他企业;而毛利率方面新天科技、隆平高科和托普云农均在30%以上，处于行业较高水平，说明公司具备较好的获利能力。

从公司业务布局来看，智慧农业所涉及的细分领域较多，行业上市企业在业务布局方面各有重点，可根据不同的市场需求提供不同的产品或服务。其中，海芯华夏等企业智慧农业占比较高，达100%;区域布局方面，智慧农业行业上市企业主要在国内开展业务，部分企业在境外也有业务，但业务占比较小。

4、中国智慧农业行业区域竞争格局

从我国智慧农业相关企业注册地分布来看，智慧农业企业注册地分布较为分散，全国各个地区均有企业布局。其中山东、江苏、广东三地为智慧农业企业注册数量前三名，分别有智慧农业注册企业1901、1594、1486家。

从上市企业区域分布来看，北京、广东和浙江地区智慧农业上市公司较多，如北京有农业信息化企业海芯华夏、国源科技等;广东省上市企业有智慧农业综合解决方案服务商新农人、天禾股份等。

5、中国智慧农业行业竞争状态总结

从五力模型来看，上游供应商中有色金属行业发展较为成熟，行业集中度较强，晶硅和电子陶瓷属于新兴产业产能有待进一步释放，由于受原材料价格上涨影响，上游原材料短期内呈现供不应求的状态，提高供应商议价能力;智慧农业主要应用在植物农产品生产、动物农产品生产等领域，农产品属于民众刚需产品，且受到政策影响较为明显，行业下游议价能力较弱;企业竞争方面，智慧农业是我国农业未来的发展方向，国家利好政策支持对潜在进入者的吸引力较大，此外，智慧农业涉及到大数据、物联网、无人机等领域，因此除了智慧农业相关企业的参与外，越来越多互联网企业也开始布局智慧农业，市场竞争加剧。运用波特“五力”模型，在智慧农业行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，智慧农业行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧农业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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