【行业深度】洞察2023：中国聚氨酯行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：主要有华峰化学(002064.SZ)、万华化学(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、东方材料(603110.SH)、美思德(603041.SH)、汇得科技(603192.SH)等

本文核心数据：市场份额、市场集中度、核心业务占比

1、中国聚氨酯行业竞争梯队

聚氨酯产业原材料、中游产品生产以及下游应用领域的上市企业数量众多，中游包括华峰化学(002064.SZ)、万华化学(600309.SH)、高盟新材(300200.SZ)等。具体上市公司信息如下：

依据2022年前三季度的营业总收入情况，我国聚氨酯行业企业可分为三大梯队。第一梯队为万华化学(600309.SH)，营业总收入1304.2亿元;第二梯队以华峰化学(002064.SZ)为主，总营收在100-1000亿元;第三梯队以新乡化纤(000949.SZ)、回天新材(300041.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、汇得科技(603192.SH)等企业为主，总营收在100亿元以下。

注：数据统计范围为2022年前三季度。

从聚氨酯产业上市公司的地区分布来看，山东聚氨酯产业的上市企业数量最多，其中不乏万华化学(600309.SH)、美瑞新材(300848.SZ)、泰和新材(002254.SZ)等中游环节优势企业。上海和浙江两地的聚氨酯产业的上市企业数量亦较多，前者有汇得科技(603192.SH)、康达新材(002669.SZ)等中游环节优势企业，后者有华峰化学(002064.SZ)、吉华集团(603980.SH)等中游上市企业。

注：颜色越深代表数量越多。

2、中国聚氨酯行业市场竞争情况

依据2021年有关聚氨酯业务市占率情况，我国聚氨酯行业市占率最高的上市企业为华峰化学(002064.SZ)，达到10.1%;其次为万华化学(600309.SH)，市占率为7.8%。

3、中国聚氨酯行业市场集中度

我国聚氨酯行业的市场集中度不高。CR4为19.3%，CR10仅为20.7%。整体行业的竞争较为激烈。

4、中国聚氨酯行业企业布局及竞争力评价

从业务布局来看，核心业务占比方面，回天新材(300041.SZ)、美瑞新材(300848.SZ)、美思德(603041.SH)均在90%以上，表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主，万华化学(600309.SH)、美思德(603041.SH)全球化经营，国内外区域业务占比大致呈五五分;核心业务概况方面，华峰化学(002064.SZ)氨纶产能22.5万吨，聚氨酯原液产能47.0万吨。

注：核心业务占比统计时间范围为2022年上半年;重点布局区域统计时间范围为2021年。

5、中国聚氨酯行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对聚氨酯行业的竞争环境分析中，可以看到聚氨酯制造行业竞争较为稳定。根据以上分析，前瞻对聚氨酯行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国聚氨酯行业的竞争情况如下图所示。我国聚氨酯制造行业“五力”中：现有企业间的竞争较为激烈;聚氨酯企业对产业链上游的议价能力一般;对产业链下游的议价能力一般;行业潜在进入者威胁较大;替代品的威胁程度适中。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国聚氨酯行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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