【行业深度】洞察2023：中国3D打印材料行业竞争格局及市场份额(附市场集中度，企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：主要有楚江新材(002171.SZ);安泰科技(000969.SZ);有研粉材(688456.SH);银禧科技(300221.SZ);铂力特(688333.SH);银邦股份(300337.SZ);悦安新材(688786.SH)等

本文核心数据：市场份额、市场集中度、核心业务占比

1、中国3D打印材料行业竞争梯队

3D打印材料产业原材料、中游产品生产以及下游应用领域的上市企业数量众多，中游企业包括楚江新材(002171.SZ)、有研粉材(688456.SH)、凯盛新材(301069.SZ)、银邦股份(300337.SZ)等。具体上市公司信息如下：

依据2022年前三季度的营业总收入情况，我国3D打印材料行业企业可分为三大梯队。第一梯队为楚江新材(002171.SZ)，营业总收入298.2亿元;第二梯队以安泰科技(000969.SZ)、银邦股份(300337.SZ)和有研粉材(688456.SH)为主，总营收在20-100亿元;第三梯队以银禧科技(300221.SZ)、凯盛新材(301069.SZ)、中洲特材(300963.SZ)、先临三维(A03459.SH)等企业为主，总营收在20亿元以下。

注：数据统计范围为2022年前三季度。

从3D打印材料产业上市公司的地区分布来看，北京市3D打印材料产业的上市企业数量最多，其中不乏安泰科技(000969.SZ)、有研粉材(688456.SH)等中游环节优势企业。上海和广东两地的3D打印材料产业的上市企业数量亦较多，前者有中洲特材(300963.SZ)等中游环节优势企业，后者有银禧科技(300221.SZ)等中游上市企业。

注：颜色越深代表数量越多。

2、中国3D打印材料行业市场竞争情况

目前国内主要3D打印材料上市企业对于业务的统计口径不一，多数大型企业尚未有针对3D打印材料业务的统计口径披露，故整合与3D打印材料业务相关的上市企业，按照披露口径材料业务或3D打印材料业务(如有)2021年营收进行统计。数据显示，楚江新材(002171.SZ)的金属材料营收规模位于行业领先地位。

注：因财报披露口径不一，故楚江新材等大型金属、塑料等材料生产企业的数据偏大。

3、中国3D打印材料行业市场集中度

我国3D打印材料行业的主体企业数量庞大，但上市企业数量不多，企业的业务聚焦程度也有待提高。整体来看，我国3D打印材料行业处于发展期，尚未形成明显的龙头企业引领效应，市场集中度有待提高。

4、中国3D打印材料行业企业布局及竞争力评价

从业务布局来看，核心业务占比方面，凯盛新材(301069.SZ)、银邦股份(300337.SZ)均在90%以上，表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主，先临三维(A03459.SH)重点布局海外市场;核心业务概况方面，银邦股份(300337.SZ)建有年产30万吨的铝合金复合材料和多金属复合材料生产基地。

注：核心业务占比统计时间范围为2022年上半年;重点布局区域统计时间范围为2021年。

5、中国3D打印材料行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对3D打印材料行业的竞争环境分析中，可以看到3D打印材料制造行业竞争较为稳定。根据以上分析，前瞻对3D打印材料行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国3D打印材料行业的竞争情况如下图所示。我国3D打印材料制造行业“五力”中：现有企业间的竞争较为激烈;3D打印材料企业对产业链上游的议价能力一般;对产业链下游的议价能力尚可;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较弱。

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