预见2023：《2023年中国合成树脂行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势)

行业主要上市公司：中国石化(600028)、中国石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心数据：中国合成树脂产量;中国合成树脂表观消费量;中国合成树脂进出口规模

行业发展概述

——定义

合成树脂，是一种人工合成的一类高分子量聚合物，是兼备或超过天然树脂固有特性的一种树脂。在实际应用中它一方面常与聚合物甚至塑料同义使用，特别是指由单体通过聚合反应所生成的未加任何助剂或仅加有极少量助剂的基本材料。此外，也有时用于代表未固化的流动性热固性聚合物材料。世界三大合成材料包括合成树脂、合成橡胶和合成纤维，合成树脂是产量和消费量最高的合成材料。

合成树脂产品分类可以从产品、化学组成成分和工程性能三个维度进行分类，具体分类如下：

——产业链剖析

合成树脂是制造合成纤维、涂料、塑料、胶粘剂、绝缘材料等的基础原料，通常可分为通用树脂和专用树脂。从产业链来看，合成树脂行业上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、双酚A等基础原材料;合成树脂下游是以塑料制品、涂料等为主营业务的轻工业，涵盖了农用薄膜、建材、家电、汽车零部件、乳胶漆等子行业，下游细分种类多达几百种，细分产业更为分散。

合成树脂产业链上游原材料供应企业主要有中国石化、中国石油、茂化实华、沈阳化工等石化企业;中游研发生产合成树脂产品的企业主要有圣泉集团、彤程新材、星辉环材、宏昌电子、光华股份等企业;通过塑料助剂等材料可将合成树脂进一步加工得到塑料制品，该生产环节主要参与企业有佛塑科技、道恩股份等。

行业发展历程

1943年时，德国J.克罗宁发明了使用酚醛树脂作为粘合剂来制造薄壳砂型，这是使用人工合成树脂的先驱。我国合成树脂工业也从无到有、从小变大，从大变强，已成为全球最大的合成树脂生产和消费国，合成树脂产业作为石化产业的重要部分已成为我国经济的支柱产业。回顾过去合成树脂几十年的发展历史，我国合成树脂行业的发展历程可以分为以下4个阶段：

行业发展现状

——供给：合成树脂产量逐年增长

随着国民经济和石油化工产业的发展，我国合成树脂生产规模不断扩大，行业工艺技术水平不断提高，产品产量不断增加。2013-2022年，中国合成树脂产量整体呈增长态势，十年间合成树脂产量从2016年的6293.03万吨增长至2022年的11366.9万吨。

——需求：表观需求量先增后降

从表观需求量来看，2017-2022年中国合成树脂表观需求量呈先增加后下降的趋势。2022年，中国合成树脂表观需求量为13180.4万吨，同比上年下降2.4%。

——进出口：进口规模较大

目前，我国化工新材料自给率不高，合成树脂行业高端产品自给率较低，主要依赖进口。从合成树脂进口规模来看，2017-2022年，中国合成树脂进口量呈先增加后下降态势，2020年合成树脂进口量最高，达4063万吨。2021年开始，中国合成树脂进口量逐年下降，主要系“十四五”以来，我国积极鼓励行业创新发展，支持企业加大研发投入，逐步攻克高端产品，加之受疫情影响国内需求下降。2022年，我国合成树脂进口量为3058万吨，进口额为561.54亿美元;2023年1-2月，合成树脂进口量为481万吨。

从合成树脂出口规模来看，2017-2020年，中国合成树脂出口量稳步上涨，并维持在600-700万吨之间，2021年中国合成树脂出口量大幅上涨至1096.4万吨，出口金额达241.65亿美元，约为上年出口金额的两倍;2022年中国合成树脂出口量继续上升，为1244.5万吨，出口金额为278.67亿美元。

行业发展格局

——企业：中国石化产量最高

从合成树脂上市企业披露的产销数据来看，中国石化是我国合成树脂产品产销量最高的企业，2022年，其合成树脂产品产量达1854.4万吨，销量为1747.1万吨。中国石油合成树脂产品产量为1162万吨，其次为中泰化学，合成树脂产品产量为191.52万吨。

注：此处统计数据为各企业合成树脂相关产品的产销数据，如圣泉集团统计酚醛树脂和铸造用树脂产销数据。

据国家统计局统计数据，2022年，我国合成树脂产量达11366.9万吨，结合各上市企业披露的合成树脂产品产销数据，中国石化合成树脂产品产量达1854.4万吨，占比达16.31%;中国石油合成树脂产量占比为10.22%，二者占据我国合成树脂市场份额的25%以上，行业龙头地位明显。

——地区：浙江地区产量最高

从产量的区域分布来看，2022年，我国合成树脂产量排名前五位的省份为浙江省、江苏省、山东省、内蒙古、广东省，5省区产量共达到5228.86万吨，合计占全国总产量的46.0%;其中，浙江省2022年合成树脂产量达1387.96万吨，占比为12.2%。

行业发展前景和趋势

“十三五”期间，我国不断发展完善合成树脂产业链，自给率大幅提升，由部分依赖进口向大部分国内生产转变，部分产品也已达到国际先进水平。伴随现代煤化工的发展，合成树脂原料的多样化已经实现，产品正逐步从低端逐步向中高端发展，专用树脂逐步实现对通用树脂的替代。尽管如此，合成树脂行业仍面临高端产品自给率较低，产能结构性过剩、核心技术不成熟、产品质量难以满足高端需求等瓶颈，合成树脂全产业链亟待突破。

未来合成树脂行业应更注重产业升级和高质量发展，大力调整和优化产业结构，坚持改革和创新，不断提高行业的整体竞争力。实施科技创新和结构调整，加快产业转型升级，积极开发高端树脂、可生物降解树脂、功能特种树脂等新材料，为战略性新兴产业、国家重大项目、国防科技产业提供支持和保障。到2025年，争取形成一个自主创新能力强、可持续发展、产学研紧密融合的产业体系。

在国家高质量发展的主旋律的带领下，高端树脂、可生物降解树脂、功能特种树脂等新材料布局逐步完善，市场需求进一步提高。技术提升和市场需求的双重因素，将拉动中国合成树脂产量规模继续增长，前瞻结合过去合成树脂产量变化情况，预测2023-2028年，中国合成树脂产量将以6%的速度增长，至2028年，中国合成树脂产量将超过16000万吨。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国合成树脂行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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