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2023年广东省纸制品包装行业发展现状分析 广东瓦楞纸产量属全国第一【组图】

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20 何乐 • 2023-05-12 18:00:52  来源:前瞻产业研究院 E17544G1

行业主要上市公司:山鹰纸业(600567)、劲嘉股份(002191)、合兴包装(002228)、裕同科技(002831)、美盈森(002303)、森林包装(605500)等。

本文核心数据:广东省纸制品包装企业数量;广东省箱纸板产量;广东省瓦楞纸箱产量

纸制品包装区域总体发展分析

我国东部沿海地区在纸制品包装工业领域处于领先地位。据中国包装联合会统计数据显示,2021年,我国主要纸制品包装产品产量前五地区大部分位于东部沿海,其中箱纸板产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省以及浙江省,五省箱纸板合计产量占全国产量的63.03%;瓦楞纸箱产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、四川省、河南省以及湖北省,五省瓦楞纸箱产量合计占全国产量的46.20%。

图表1:2021年中国箱纸板及瓦楞纸箱生产量按地区构成(单位:%)

广东省纸制品包装政策发展环境

2021年7月,广东省发布《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》,规划中提出要推动现代轻工业创新发展模式,依托东莞、江门、湛江、阳江、佛山等市,发展造纸及配套设备行业。东莞以中堂镇为核心,发展瓦楞纸、箱板纸、涂布白板纸、特种纸等产品。江门以广东银洲湖纸业基地为核心,着力发展生活用纸、办公、文化、新闻用纸、卷烟用纸、包装用纸、特种纸等产品。佛山着力发展高端瓦楞纸箱印刷生产线,以及印前印后配套设备。

2021年广东省纸及纸板产量为1970万吨

根据中国造纸协会统计数据显示,2014年以来,广东省纸及纸板产量排名靠前。2014-2020年,广东省纸及纸板产量总体呈现波动上升趋势,2021年,全省纸及纸板产量有所下降,为1970万吨,相比上年下降2.09%。2021年广东省纸及纸板产量占全国的16.97%,排名第二。

图表2:2014-2021年广东省纸及纸板产量及其增长速度(单位:万吨,%)

2021年广东省箱纸板产量为189.75万吨

受益于上游造纸行业发展优势,广东省在纸制品包装领域也处于全国领先地位。根据中国包装联合会数据统计,2014-2021年,广东省箱纸板产量总体呈现上升趋势。2021年,广东省箱纸板产量达到189.75万吨,同比增长8.78%,为近年来新高。2021年广东省箱纸板产量占全国箱纸板产量的11.29%,排名第三。

图表3:2014-2021年广东省箱纸板产量(单位:万吨)

2021年广东省瓦楞纸箱产量为490.37万吨

瓦楞纸箱方面,根据中国包装联合会数据统计,2014年以来,广东省瓦楞纸箱产量整体呈现增长的态势,2014年广东省瓦楞纸箱产量为298.17万吨,到2021年,广东省瓦楞纸箱产量已达到490.37万吨。2021年广东省瓦楞纸箱产量占全国瓦楞纸箱总产量的14.24%,排名第一。

图表4:2014-2021年广东省瓦楞纸箱产量(单位:万吨)

广东省纸制品包装行业地位分析

根据中国包装联合会数据统计,2014-2021年,广东省瓦楞纸箱产量占全国比重呈现震荡上行趋势。2015年,广东省瓦楞纸箱产量占全国比重降至近年最低点,为7.44%;随后开始快速增长,2018年后,广东省瓦楞纸产量占比呈现下滑趋势,2021年广东省瓦楞纸箱产量占全国比重为14.24%,广东省瓦楞纸箱产量增势开始减弱。

图表5:2014-2021年广东省瓦楞纸箱产量占全国比重走势(单位:%)

广东省纸制品包装行业企业数量超过15000家

截至2023年3月,广东省纸制品包装行业存续且在业的企业数量共有15647家,其中注册资本为100万以内的企业数量最高,达到7669家,占比超过45%。注册资本在100-200万之间的纸制品包装企业数量为5113家。注册资本超过500万的企业约占15%。

图表6:截至2023年3月广东省纸制品包装行业企业数量(单位:家)

注:企业数量的搜索逻辑为以“纸制品包装”作为关键词,筛选“企业名”、“品牌/产品”、“经营范围”、“企业简介”中包含纸制品包装且存续的企业,行业筛选为“纸制品制造”。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纸制品包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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