【行业深度】洞察2023:中国氯碱行业竞争格局及市场份额(附市场集中度等)
行业主要上市公司:主要有新疆天业(600075.SH);氯碱化工(600618.SH);华塑股份(600935.SH);君正集团(601216.SH);北元集团(601568.SH);镇洋发展(603213.SH);中泰化学(002092.SZ);鄂尔多斯(600295.SH)等
本文核心数据:市场份额、市场集中度、核心业务占比
1、中国氯碱行业竞争梯队
氯碱产业原材料、中游产品生产以及下游应用领域的上市企业数量众多,中游企业包括新疆天业(600075.SH)、氯碱化工(600618.SH)、华塑股份(600935.SH)等。具体上市公司信息如下:
依据2022年前三季度的营业总收入情况,我国氯碱行业企业可分为三大梯队。第一梯队为中泰化学(002092.SZ)和鄂尔多斯(600295.SH),营业总收入入均超过200亿元;第二梯队以君正集团(601216.SH)、天原股份(002386.SZ)等企业为主,总营收在50-200亿元;第三梯队以氯碱化工(600618.SH)、沈阳化工(000698.SZ)等企业为主,总营收在50亿元以下。
注:数据统计范围为2022年前三季度。
2、中国氯碱行业市场竞争情况
从区域竞争来看,根据中国氯碱工业协会的数据显示,受运输成本影响,烧碱产能区域性分布特点显著。从生产区域分布来看,华东、华北、西北地区为我国烧碱主要生产区域,2021年,三地区烧碱产能分别占比47.39%、18.44%、15.72%,共计81.55%。
在聚氯乙烯方面,西北是我国最大产能聚集地,2021年西北地区的PVC产能达到了1387万吨,占比高达51.12%;其次是华北地区,产能占比24.99%。
注:左边是烧碱,右边是聚氯乙烯。
从企业竞争来看,2021年,依据各上市企业的公报数据,我国氯碱行业以中泰化学相关业务的市占率最高,为6.3%;其次为北元集团,市占率为3.9%。
注:因数据披露原因,数据仅包含上市企业。
3、中国氯碱行业市场集中度
氯碱行业的市场参与主体的竞争较为激烈,龙头企业的市占率最高不超过8%。2021年,我国氯碱行业的市场集中度较低,CR5仅为18.66%。
注:细分产品集中度按产量,整体集中度按营业收入。
4、中国氯碱行业企业布局
从业务布局来看,核心业务占比方面,镇洋发展(603213.SH)、鄂尔多斯(600295.SH)、北元集团(601568.SH)、华塑股份(600935.SH)均在90%以上,表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面,各大上市企业多以境内业务为主;核心业务概况方面,中泰化学(002092.SZ)PVC产能205万吨/年,离子膜烧碱产能146万吨/年。
注:核心业务占比统计时间范围为2022年上半年;重点布局区域统计时间范围为2021年。
5、中国氯碱行业竞争状态总结
运用波特的“五力”模型,对氯碱行业的竞争环境分析中,可以看到氯碱制造行业竞争较为稳定。根据以上分析,前瞻对氯碱行业各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,我国氯碱行业的竞争情况如下图所示。我国氯碱制造行业“五力”中:现有企业间的竞争较为激烈;氯碱企业对产业链上游的议价能力较强;对产业链下游的议价能力一般;行业潜在进入者威胁一般;替代品的威胁程度较弱。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国氯碱工业发展前景与投资战略规划分析报告》。
同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。
更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。
前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS
本报告前瞻性、适时性地对氯碱工业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来氯碱工业发展轨迹及实践经验,对氯碱工业未来的发展前景做...
如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系电话:400-068-7188。
品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››
前瞻经济学人
专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。