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【行业深度】洞察2023:中国现代农业行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)

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20 樊芝媛 • 2023-05-23 09:00:45  来源:前瞻产业研究院 E9785G0

行业主要上市公司:新洋丰(000902);天禾股份(002999);辉隆股份(002556);大北农(002385)等

本文核心数据:现代农业行业区域竞争、竞争格局

中国现代农业行业竞争格局

现代农业是指使用现代物质条件装备、通过现代科学技术改造、依托现代经营形式发展、利用现代发展理念指导的农村一、二、三产业融合、产前产中产后一体化的产业体系。目前现代农业全产业链市场竞争较为激烈,市场主要参与者包括农资供应、农业种养、农产品加工及农产品流通四大环节。

图表1:中国现代农业行业竞争派系概览

从地域分布的角度来看,现代农业企业主要集中在长三角、粤港澳大湾区两个区域,整体布局较为分散,全国各个地区均有企业布局。

图表2:2023年中国现代农业产业区域竞争格局

现代农业行业市场集中度分析

从我国现代农业产业的集中度来看,农资供应、农产品加工环节集中度较高。在农业种植方面,由于我国仍以小规模分散种植为主,农业种植环节集约化程度极低,因此品牌集中度仍较低。除此之外,由于农产品运输根据不同产品有所不同,总体集中度较低。

图表3:2023年中国现代农业产业区域市场集中度分析

中国现代农业行业企业战略集群分析

从我国现代农业产业企业竞争集群来看,中粮科技新希望等企业入局时间较早,具有一定的先发优势。伊利股份维维股份等企业在中期进入现代农业产业,集中在现代农业布局,竞争力较强。冠农股份苏垦农发等企业虽然入局时间较晚,但主营业务均专注于现代农业产业,预计未来市场竞争力将进一步提升。

图表4:中国现代农业产业企业战略集群状况

中国现代农业行业企业布局及竞争力评价

在中国现代农业行业的发展中,中粮科技、新希望作为现代农业领域的主要企业,在业务规模、业务范围方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看,企业大多聚焦华东地区。

图表5:2022年中国现代农业上市公司业务布局分析(单位:%)

注:截至2023年3月,各公司暂未披露2022年年报数据,故表中为2022年上半年数据。

再从企业具体业务来看,我国现代农业行业企业中,现代农业业务毛利率波动较大,根据其现代农业布局领域略有不同。毛利率较高的企业包括伊利股份、三元股份、维维股份等。

图表6:2022年现代农业企业现代农业相关指标(单位:亿元,%)

注:截至2023年3月,各公司暂未披露2022年年报数据,故表中为2022年上半年数据。

中国现代农业行业竞争状态总结

从我国现代农业供应商议价能力来看,现代农业产品差异化程度较小,供应商议价能力较弱。从我国现代农业消费者议价能力来看,现代农业的购买方大多是食品等生产企业,集中程度较高,现代农业消费者议价能力较强。从替代品的角度来看,现代农业所生产的产品为居民日常生活所需,总体风险较小。从行业竞争程度来看,目前我国现代农业行业企业数量一般,行业增速较快,现有企业竞争程度一般。

根据以上分析,运用波特的“五力”模型,对现代农业行业的竞争环境分析中,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,现代农业行业的竞争情况如下图所示:

图表7:中国现代农业行业五力竞争综合分析

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