2023年中国CMP抛光液市场供需情况分析 供需均呈现快速发展趋势

行业主要上市公司：安集科技(688019)、上海新阳(300236)、鼎龙股份(300054)、万华化学(600309)等

本文核心数据：中国市场企业数量、中国市场企业产能布局、中国市场规模

——市场主体数量规模：企业数量不断增加

根据企查猫数据显示，我国CMP抛光液行业参与企业数量较少，相关企业数量范围在250家左右。从变化趋势来看，1981年以来，中国CMP抛光液新增企业数量整体呈波动上升的变化趋势。

注：1)查询关键词为“CMP抛光液/化学机械抛光液”，查询条件为“存续/在业”“专利/企业简介/经营范围”“制造业”;2)查询时间为2023年4月。

——市场主体产能布局：企业加速CMP抛光液产能建设

从产能布局上看，当前，安集科技、鼎龙股份、万华化学等企业正在加速布局CMP抛光液产能建设。根据安集科技招股书披露，公司现有CMP抛光液产能合计13266.38吨，未来，公司将在宁波建设宁波安集化学机械抛光液生产线，项目建成后将新增1.5万吨化学机械抛光液生产能力。随着各企业CMP抛光液产能相继布局，我国CMP产能将大量释放。

——市场主体需求分析：市场规模进一步提升

根据SEMI统计数据，2012-2021年期间我国半导体材料市场规模总体呈波动增长态势。2021年我国台湾地区半导体材料市场规模达147.1亿美元，大陆地区半导体材料市场规模达119.3亿美元。SEMI预测，2022年全球半导体材料市场整体规模预计将增长8.6%，达到698亿美元。结合中国半导体材料在全球的规模占比情况，初步估算，2022年，我国半导体材料市场规模在全球占比将超过41%，市场规模或将超过290亿美元。

我国的半导体材料仍然集中在后端封装材料上，前端晶圆制造材料核心优势仍然不足。据SEMI数据，我国半导体材料中，封装材料占比约67%，晶圆制造材料占比约33%。在晶圆制造材料中，CMP抛光材料占比约为7%;在CMP抛光材料中，CMP抛光液占比约为49%。

综合来看，在半导体制造过程中，各类细分材料比重相对稳定，若以上述材料结构进行测算，2021年，我国CMP抛光液市场规模约为18亿元，2022年，我国CMP抛光液市场规模约为20亿元。

注：测算逻辑：CMP抛光液市场规模=半导体材料市场规模*晶圆制造材料占比*抛光材料占比*CMP抛光液占比*当期汇率

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国半导体CMP材料（抛光液/垫）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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