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2023年中国网络安全行业市场现状及发展前景:产业发展迅速 未来前景广阔【组图】

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20 卢敏 • 2023-06-07 17:00:28  来源:前瞻产业研究院 E11814G2

行业主要上市公司:天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、电科网安(002268)、绿盟科技(300369)等

本文核心数据:网络安全市场规模、需求分布

1、供给端:企业数量快速增长

根据企查猫查询数据显示,近年来我国网络安全行业快速发展,历年新注册企业数量快速增长。截至2023年4月3日,中国网络安全行业注册企业共有4743家,近几年来网络安全行业注册企业数量连年攀升,2022年新注册企业数量创历史高峰,达328家,表明我国网络安全行业发展热度正高。

图表1:2000-2023年中国网络安全行业历年新增企业数量(单位:家)

2、需求端:政府、电信和金融是三大需求领域

根据中国信通院《中国网络安全产业研究报告(2022年)》数据,中国网络安全下游客户以政府、电信和金融行业为主,三者合计占市场总营收的58.4%,最大客户为政府和公共事业单位,市场营收占比为24.1%,其次是金融行业,市场营收占比为17.4%。

图表2:2021年中国网络安全行业应用场景分布(单位:%)

3、市场规模:规模快速增长

2013年开始,随着国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大、企业产品逐步成熟和不断创新,网络安全产业依然处在快速成长阶段,近年来,受下游需求及政府政策的推动,我国网络安全企业数量不断增加,网络安全产业规模也不断发展。

根据中国信通院的统计测算,2020年我国网络安全产业规模达1729.3亿元,较2019年增长10.6%;2021年市场快速复苏,初步统计产业规模约为2000亿元,增速约为15.7%;2022年,我国网络安全行业规模约为2200亿元,增长率为10.0%。IDC数据显示,2021年中国网络安全相关支出为122.0亿美元左右,初步统计,2022年中国网络安全行业规模达到137.6亿美元,增长率为12.8%。

图表3:2021-2022年中国网络安全行业规模的统计(单位:亿美元,亿元,%)

具体来看,根据中国信通院披露的数据,2016-2022年中国网络安全行业规模的年均复合增长率为14.2%。IDC的统计数值较为保守,但年复合增长率较高,2016-2022年年均复合增长率为27.7%。

图表4:2016-2022年中国网络安全行业市场规模(单位:亿元)

注:信通院统计口径对网络安全产业范畴进行了扩充,将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设备等信息安全产品纳入考量范围,同时将云服务企业、电信运营商、车联网企业等主体的网络安全业务也纳入计算范围;IDC统计口径为中国网络安全支出规模,包含软件、硬件与服务支出,2022年IDC测算规模已根据2022年美元兑人民币平均汇率换算。

4、前景预测:未来前景广阔

网络安全行业的发展受到了国家政策的大力扶持,受政策引导,在“十四五”规划期间,网络安全行业细分领域或会受到各方资本青睐,从而促进行业规模的进一步扩张。

IDC数据显示,2021年中国网络安全相关支出为122.0亿美元左右。初步统计,2022年中国网络安全相关支出为137.6亿美元;预计到2026年,中国网络安全支出规模将达318.0亿美元,预测期内将以23.3%左右的年复合增长率增长;按此增速,预计到2028年,网络安全行业整体市场规模为484亿美元。

图表5:2023-2028年中国网络安全行业市场规模预测情况(IDC口径)(单位:亿美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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