【行业深度】洞察2023：中国无纺布行业竞争格局及市场份额(附市场企业梯度排行、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：金春股份(300877.SZ)、盛纺股份(832997.NQ)、北京大源(871126.NQ)、欣龙控股(000955.SZ)等

本文核心数据：无纺布行业区域竞争、竞争格局

中国无纺布行业竞争格局

从我国无纺布行业现有竞争梯队布局来看，第一梯队企业包括广东必得福、华昊无纺、大连瑞光、天鼎丰控股等，无纺布产能在10万吨以上。第二梯队企业主要包括浙江金三发、金春股份、华峰超纤、兴泰无纺等，无纺布产能在5-10万吨之间。第三梯队企业包括盛纺股份、稳健医疗、欣龙控股、侨虹新材、依依股份等，无纺布产能小于5万吨。具体竞争梯队建设情况如下：

注：华峰超纤披露产能数据单位为亿米，根据一定的换算关系推测华峰超纤产能在5万吨以上

从我国无纺布企业区域分布来看，我国无纺布产业链呈现聚集化发展，主要聚焦在我国东部沿海一带，以长三角和珠三角地区为主。

无纺布行业市场集中度分析

从无纺布上市企业的产能利用率情况来看，无纺布上市企业产能利用率平均在90%左右，中国产业用纺织品行业协会数据显示2022年无纺布产量达850万吨，以此推测2021年无纺布产能大致在738万吨。结合我国无纺布企业排名来看，前三家企业产能集中度达到6%，五家企业产能集中度达到7%。由此来看，我国无纺布行业生产能力较为分散，产能集中度较低。

中国无纺布行业企业排名分析

根据Nonwovens Industry《2022年世界非织造布生产商40强》排名显示，有7家中国无纺布生产商进入世界非织造布生产商40强，分别是金三发集团、瑞光股份、俊富集团、南六集团、KNH Enterprises、兴泰无纺制品和北京大源。其中2021年非织造布销售额在3亿美元以上的有金三发集团、瑞光股份和俊富集团。

2021年6月，中国产业用纺织品行业协会依据《中国非织造布行业10强企业测评办法》和《中国非织造布行业优秀供应商测评办法》，对企业的技术创新、市场与品牌和社会责任情况进行测评。综合模型评分和专家打分得到“2020/2021中国非织造布行业10强企业及优秀供应商”名单，浙江金三发集团有限公司等企业入选2020/2021中国非织造布行业10强企业。

注：截至2023年4月，中国产业用纺织品行业协会暂未发布最新排名。

中国无纺布行业企业布局及竞争力评价

在中国无纺布行业的发展中，金春股份、盛纺股份作为无纺布领域的主要企业，在业务规模、业务范围方面拥有较大的优势。从整体行业上市企业布局来看，企业大多聚焦境内。

注：截至2023年4月，各公司暂未披露2022年年报数据，故表中为2022年上半年数据。

中国无纺布行业竞争状态总结

从无纺布行业上下游的布局情况来看，上游产品溢价空间有限，大部分可替代供应商较多，供应商议价能力较弱。下游消费者因服务差异化程度较低等特点，导致购买者议价能力较强。

经过了多年的积累，国内无纺布已经基本形成了以金春股份、盛纺股份等代表上市公司引领的发展格局，且具备较强的竞争实力。总体而言，短期内行业潜在进入者威胁不大。

从我国无纺布目前渗透率情况来看，渗透率仍处于较低水平。结合我国纺织业发展趋势来看，无纺布的应用仍然是大力倡导的方向。目前无纺布行业的替代品威胁较大，

从整个行业竞争状态来看，各公司目标客户群体严重重合，公司间产品差异化水平较小，导致行业整体竞争态势较为激烈。

运用波特的“五力”模型，对无纺布行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，无纺布行业的竞争情况如下图所示：

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