【行业深度】洞察2023：中国5G行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：长飞光纤(601869.SH)、亨通光电(600487.SH)、烽火通信(600498.SH)、京信通信(2342.HK)、中国移动(0941.HK 600941.SH)、中国联通(0762.HK 600050.SH)、中国电信(0728.HK 601728.SH)等

本文核心数据：市场份额、市场集中度等

全文统计口径说明：1)上述数据均来源于前瞻政策大数据平台，存在一定的统计误差;2)搜索相关关键词为“5G”;3)统计时间截至2023年5月11日;4)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、中国5G行业竞争派系

由于5G上中下游产品差异化较大，故本文从5G产业链的上中下游去区分竞争派系，上游主要分析基站天线、光纤光缆的竞争格局，中游分析5G运营的竞争格局，下游因应用较广阔，竞争不作为关注的重点，故不展开分析。

2、中国5G行业市场排名

(1)光纤光缆

根据亚太光通信委员会和网络电信信息研究院联合主办的《全球|中国光通信最具竞争力企业10强》评选活动上所发布的《2022年(第十六届)全球光纤光缆最具竞争力企业10强》榜单，中国5G行业光纤光缆排名前5的企业为长飞、亨通、烽火、中天、富通。

(2)基站天线

根据中国国际信息通信展发布的2021年5G天线企业排行榜单，排名前五的企业分别是华为技术有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司、京信通信技术(广州)有限公司、江苏亨鑫科技有限公司。

(3)5G运营

因有着较高水平的技术积累和先发优势，5G运营领域主要被我国三大电信运营商(中国移动、中国联通、中国电信)占据，其他进入者难以与其进行竞争，而三大电信运营商之间的竞争较为激烈，中国移动稍微领先。

3、中国5G行业市场集中度

(1)光纤光缆

根据我国历年光纤光缆行业上市企业营收规模，我国光纤光缆行业市场集中度呈下降趋势，CR3由2018年的53%下降至2021年的26%，可见市场竞争愈发激烈。

(2)基站天线

从运营商基站天线集采项目中标厂商市场集中度来看，中国基站天线行业市场集中度整体呈下降趋势但仍维持在较高的水平，这是因为基站天线技术存在一定的技术壁垒，其余企业想要突破有一定难度。

(3)5G运营

根据工信部发布2023年1—2月份通信业经济运行情况，截至2月末，我国5G基站总数达238.4万个。根据《图表4：2020-2022年中国三大电信运营商5G基站建设情况》，三大电信运营商(中国移动、中国联通、中国电信)合计建设基站累计超228.5万个，占全国5G基站数的95.84%，由此可见三大电信运营商在5G运营市场的集中度极高。

4、中国5G行业企业布局及竞争力评价

长飞、亨通、烽火、中天、富通为中国5G行业光纤光缆排名前5的企业，均布局海内外且具有较强竞争力，其中富通信息的业务占比最大，达到96.3%。

国内基站天线厂商主要为三大电信运营商(中国电信、中国联通、中国移动)提供基站天线产品。其中，京信通信、华为的业务竞争力较强。

三大电信运营商业务类型相似，主要集中在5G专网、5G商用、5G行业应用等方面。业务占比方面，中国移动5G业务占比最大，达到52%;三大电信运营商在5G运营领域有较强的垄断地位，故竞争力均较高。

5、中国5G行业竞争状态总结

根据波特五力模型，总体来看，目前5G作为新兴技术方向，行业内各大企业都在加大研发，故现有竞争者较为激烈。但是上游的供应商以及下游的购买者受到5G行业体量和需求的限制，目前暂不具备较高的议价能力。由于5G行业存在一定的技术壁垒，因此行业内新进入者威胁较小，但是替代品(4G技术)对5G行业较大。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，行业的竞争情况如下图所示。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国5G产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》。

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