聚焦中国产业:2023年珠海市特色产业之氢能产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)
行业主要上市公司:中国石化(600028.SH);中国石油(601857.SH)等
本文核心数据:产业空间布局;发展现状及目标;竞争力分析
1、珠海市氢能产业空间布局
根据《珠海市氢能产业发展规划(2022-2035年)》,制氢方面布局长炼副产氢工厂、西坑尾新宝电力制氢工厂、垃圾焚烧发电厂沼气制氢工厂、绿色耦合火电制氢工厂以及远海领域就地制氢工厂;储运氢方面布局氢气管道运输示范项目以及两个30兆帕及以上压缩氢气场馆拖车储运示范项目;加氢方面布局加氢母站一处;此外,还布局两处制氢加氢一体化站项目。
2、珠海市氢能产业发展现状
(1)总体规模:未来年产能可达3.9万吨
根据《珠海市氢能产业发展规划(2022-2035年)》,珠海市长炼副产氢回收充装项目、西坑尾新宝电力“光伏+储能+制氢+加氢”一体化项目以及垃圾焚烧发电厂沼气制氢项目建成后,制氢年产能合计可达3.9万吨/年。
(2)企业规模:近两年企业数增长迅速
近两年氢能产业相关企业数量增长迅速,根据企查猫所查询的珠海市氢能产业相关企业数量,珠海市氢能相关企业共91家,其中2015年之前成立企业26家,2016-2020年期间成立的企业30家,2021至今成立企业35家,可见近两年来珠海市氢能产业相关企业数量迅速增长。
从行政区分布看,89家企业中有74.73%的企业注册地址在香洲区,而金湾区和斗门区仅分别占总数的16.48%和8.79%。
根据企查猫查询的珠海市氢能产业代表企业有格力钛、中兴智能、金石能源、中石化、中石油、中海油等,具体的地区分布如下:
(3)产业链布局分析:已基本形成产业链
目前,氢能产业链主要分为上游制氢,中游储氢运氢以及下游应用三个方面,而珠海市在产业链的上中下游均有企业布局,已基本形成产业链,如上游制氢企业有中国石化、格力钛等,中游储氢运氢企业有金石能源、长炼等,下游应用企业主要是燃料电池如格力钛、中兴智能等,具体产业链全景图谱如下:
3、珠海市氢能产业竞争力分析
(1)政策支持:出台力度加大
珠海市2022年以来氢能产业相关政策出台力度加大,自从7月发布《珠海市氢能产业发展规划(2022-2035年)》以来,相关政策提及氢能产业的频率逐渐提升。省级层面,2022年8月发布的《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年)》提出珠海市应加快氢源供应基地的产业布局。
(2)创新能力:近年来有所增强
根据智慧芽所查询的广东省涉及氢能的261150条专利中,广东省内专利申请数量排名前五的城市分别是广州(87643条)、深圳(67954条)、东莞(23764条)、佛山(22514条)和珠海(8799条)。珠海排名全省第五,可见其创新能力在广东省内也具有一定的发展空间,但要追上第四名的佛山还需付出较大努力。
从申请年份来看,珠海市2016年以来专利申请数量逐渐增加,2016-2020年专利申请量逐年上涨并在2020年达到顶峰(1432条),可见近年来珠海市氢能产业创新能力的进步。
(3)产业基础:存在上下游互补协作的基础
根据企查猫所查询的数据,珠海市目前在新能源、管道配件、电气装备、电源系统、游艇及无人机制造等相关行业拥有的企业数量分别是5601家、1580家、1484家、298家、521家、92家。
此外,珠海市已具备整车制造相关技术,格力钛近期凭借创新研发成果“氢钛动力总成技术”荣获“2022年度氢能产品技术创新奖”,其氢燃料电池客车搭载格力钛创新研发的氢钛动力总成技术,具有无污染、高效率、噪音低等优势,目前已实现对外销售,得到市场广泛认可,在第十七届影响中国客车年度盘点活动中,格力钛氢燃料电池城市客车荣获“氢燃料电池客车示范之星”称号。
说明目前珠海市氢能发展的产业链上下游存在一定产业基础,有实现互补协作的可能。
4、珠海市氢能产业发展目标
根据《珠海市氢能产业发展规划(2022-2035年)》,珠海市氢能产业发展目标分为近期(2022-2025年)、中期(2025-2030年)、远期(2030-2035年)三个阶段,具体目标见下表。
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