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聚焦中国产业:2023年珠海市特色产业之氢能产业全景分析(附产业空间布局、发展现状及目标、竞争力分析)

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20 李灵卉 • 2023-06-12 10:00:14  来源:前瞻产业研究院 E12828G0

行业主要上市公司:中国石化(600028.SH);中国石油(601857.SH)等

本文核心数据:产业空间布局;发展现状及目标;竞争力分析

1、珠海市氢能产业空间布局

根据《珠海市氢能产业发展规划(2022-2035年)》,制氢方面布局长炼副产氢工厂、西坑尾新宝电力制氢工厂、垃圾焚烧发电厂沼气制氢工厂、绿色耦合火电制氢工厂以及远海领域就地制氢工厂;储运氢方面布局氢气管道运输示范项目以及两个30兆帕及以上压缩氢气场馆拖车储运示范项目;加氢方面布局加氢母站一处;此外,还布局两处制氢加氢一体化站项目。

图表1:珠海市氢能产业空间布局

2、珠海市氢能产业发展现状

(1)总体规模:未来年产能可达3.9万吨

根据《珠海市氢能产业发展规划(2022-2035年)》,珠海市长炼副产氢回收充装项目、西坑尾新宝电力“光伏+储能+制氢+加氢”一体化项目以及垃圾焚烧发电厂沼气制氢项目建成后,制氢年产能合计可达3.9万吨/年。

图表2:珠海市制氢年产能(单位:万吨/年)

(2)企业规模:近两年企业数增长迅速

近两年氢能产业相关企业数量增长迅速,根据企查猫所查询的珠海市氢能产业相关企业数量,珠海市氢能相关企业共91家,其中2015年之前成立企业26家,2016-2020年期间成立的企业30家,2021至今成立企业35家,可见近两年来珠海市氢能产业相关企业数量迅速增长。

图表3:珠海市氢能产业相关企业成立数(单位:家)

从行政区分布看,89家企业中有74.73%的企业注册地址在香洲区,而金湾区和斗门区仅分别占总数的16.48%和8.79%。

图表4:珠海市氢能相关企业注册地分布(单位:%)

根据企查猫查询的珠海市氢能产业代表企业有格力钛、中兴智能、金石能源、中石化、中石油、中海油等,具体的地区分布如下:

图表5:珠海市氢能产业代表企业地区分布(按注册地)

(3)产业链布局分析:已基本形成产业链

目前,氢能产业链主要分为上游制氢,中游储氢运氢以及下游应用三个方面,而珠海市在产业链的上中下游均有企业布局,已基本形成产业链,如上游制氢企业有中国石化、格力钛等,中游储氢运氢企业有金石能源、长炼等,下游应用企业主要是燃料电池如格力钛、中兴智能等,具体产业链全景图谱如下:

图表6:珠海市氢能产业链全景图

3、珠海市氢能产业竞争力分析

(1)政策支持:出台力度加大

珠海市2022年以来氢能产业相关政策出台力度加大,自从7月发布《珠海市氢能产业发展规划(2022-2035年)》以来,相关政策提及氢能产业的频率逐渐提升。省级层面,2022年8月发布的《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年)》提出珠海市应加快氢源供应基地的产业布局。

图表7:珠海市氢能产业重点政策解读

(2)创新能力:近年来有所增强

根据智慧芽所查询的广东省涉及氢能的261150条专利中,广东省内专利申请数量排名前五的城市分别是广州(87643条)、深圳(67954条)、东莞(23764条)、佛山(22514条)和珠海(8799条)。珠海排名全省第五,可见其创新能力在广东省内也具有一定的发展空间,但要追上第四名的佛山还需付出较大努力。

图表8:广东省氢能产业相关专利申请城市Top 5(单位:条)

从申请年份来看,珠海市2016年以来专利申请数量逐渐增加,2016-2020年专利申请量逐年上涨并在2020年达到顶峰(1432条),可见近年来珠海市氢能产业创新能力的进步。

图表9:2016-2022年珠海市氢能产业相关专利申请数量(单位:条)

(3)产业基础:存在上下游互补协作的基础

根据企查猫所查询的数据,珠海市目前在新能源、管道配件、电气装备、电源系统、游艇及无人机制造等相关行业拥有的企业数量分别是5601家、1580家、1484家、298家、521家、92家。

图表10:珠海市氢能产业链上下游相关企业数量(单位:家)

此外,珠海市已具备整车制造相关技术,格力钛近期凭借创新研发成果“氢钛动力总成技术”荣获“2022年度氢能产品技术创新奖”,其氢燃料电池客车搭载格力钛创新研发的氢钛动力总成技术,具有无污染、高效率、噪音低等优势,目前已实现对外销售,得到市场广泛认可,在第十七届影响中国客车年度盘点活动中,格力钛氢燃料电池城市客车荣获“氢燃料电池客车示范之星”称号。

说明目前珠海市氢能发展的产业链上下游存在一定产业基础,有实现互补协作的可能。

4、珠海市氢能产业发展目标

根据《珠海市氢能产业发展规划(2022-2035年)》,珠海市氢能产业发展目标分为近期(2022-2025年)、中期(2025-2030年)、远期(2030-2035年)三个阶段,具体目标见下表。

图表11:珠海市氢能产业发展目标

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《珠海市氢能产业大数据招商指南(两链两图两库两清单)》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统IPO募投可研IPO业务与技术撰写IPO工作底稿咨询等解决方案。

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