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【干货】生物科研试剂行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 王映月 • 2023-06-13 12:00:03  来源:前瞻产业研究院 E4228G0

行业主要上市公司:义翘神州(301047);诺唯赞(688105);阿拉丁(688179);百普赛斯(301080);优宁维(301166);泰坦科技(688133)等

本文核心数据:中国生物科研试剂产业链全景图;中国生物科研试剂区域格局;中国生物科研试剂上市企业业务布局

生物科研试剂产业链全景图谱

从产业链结构来看,生物科研试剂产业链上游为生化原料、试剂、设备、耗材及包装材料供应商,中游为生物试剂生产商,下游的应用领域包括生物药及诊断试剂的研发与生产等,最终用户覆盖了药企、生物科技公司及科研机构。

图表1:生物科研试剂产业链示意图

生物科研试剂行业具有产品种类极其繁多且专业性强的特征,上游生产商受制于技术、资源及成本等因素,单一生产商只能提供有限产品;上游企业产品价格主要受市场供求关系的影响。

上游行业高端的生物化学仪器、设备及耗材生产商主要依靠进口。该等供应商多为原材料或设备的知名供应商或经销商,可供应生命科学及生物医药领域的通用性原材料或设备,因此行业内众多企业均自上述供应商处进行采购。主要企业有泰林生物新华医疗迦南科技等企业。中游为生物科研试剂研发生产企业,主要有国外企业赛默飞、伯乐生物等,国内企业义翘神州、百普赛斯等。生物科研试剂下游主要客户有实验室、研究所、高校等单位,相关产业包括医学产业、药学产业、检验学产业、卫生防疫产业等,下游产业的快速发展带动生物科研试剂市场的发展。

图表2:生物科研试剂产业链全景图谱

生物科研试剂产业区域分布

从上市公司归属地来看,上海、江苏和浙江一带的生物科研试剂上市公司较多,北京地区也有较多生物科研试剂企业。其中,上海地区上市企业分布最密集,代表企业有毕得医药、泰坦科技、阿拉丁、优宁维等;江苏省则有诺唯赞、近岸蛋白等企业。

图表3:中国生物科研试剂行业上市公司区域分布-按所属地

生物科研试剂上市企业业务布局对比

从业务布局来看,中国生物科研试剂上市公司大多以生物试剂为主营产品,业务占比整体超过50%,已形成较为完善的产品研发生产路线,是我国生物科研试剂行业的佼佼者;区域布局方面,大多企业均积极布局国内外市场,其中,义翘神州、百普赛斯两家企业在国外竞争力较高,境外业务占比甚至超过60%。

图表4:中国生物科研试剂行业上市公司业务布局对比(单位:%)

生物科研试剂上市企业产品布局对比

从产品布局来看,我国生物科研试剂上市企业均有千种以上的产品储备,各企业也正积极进行产品研发,行业产品供给能力不断提升。如义翘神州拥有重组蛋白产品超过6000种,抗体约13000种;生物科研试剂经销商优宁维拥有的SKU数量超过718万种。

图表5:中国生物科研试剂行业上市公司产品布局对比

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