2023年中国铁路机车车辆及动车组制造行业发展格局：行业细分市场及区域 企业竞争集中度较高

行业主要上市公司：中国中车(601766)、晋西车轴(600495)、金鹰重工(301048)、内蒙一机(600967)等

本文核心数据：铁路机车及动车组产量分布;铁路机车及动车市场份额;

——中国铁路机车及动车组制造行业铁路机车产量占比较大，动车组市场规模占比较大

从中国铁路机车及动车组制造行业细分产品占比情况来看，2022年铁路机车产量高于动车组，占比达到66%;而由于动车组单价更高，因此动车组的市场规模占比更高，2022年达到63%。

——中国铁路机车及动车组制造行业产量区域分布比较集中

从铁路机车的区域分布情况来看，2022年全国铁路机车产量省市排名分别为陕西省、辽宁省、湖南省、四川省、山西省和江苏省。其中，陕西省排名第一位，2022年产量为380辆，产量区域分布比较集中。

——中国铁路机车及动车组制造行业市场份额主要集中在龙头企业

从中国铁路机车车辆及动车组制造行业主要企业的业务及市场规模情况来看，头部企业为中国中车，该企业占据了行业大部分市场份额。第一梯队主要为小规模上市企业，主要包括晋西车轴、金鹰重工、内蒙一机等;第二梯队主要为小规模非上市公司，主要包括宝鸡中铁、中铁秦岭、翔宇机车等。

从中国铁路机车车辆及动车组制造行业主要企业注册资本看，注册资本大于20亿元的企业仅有中车齐齐哈尔车辆有限公司1家企业;注册资本在10-20亿元之间的企业有中车山东机车、重庆长征重工等企业;其余企业的注册资本在10亿元以下。

中国铁路机车车辆及动车组制造行业市场被中国中车集团所垄断，中国中车在行业中的市场份额较大。根据公司的年报，由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高，公司生产组织模式为“以销定产”，即根据客户的订货合同来安排、组织生产。根据中国中车公布的铁路机车和动车组销量数据，结合国家统计局公布的产量数据，可以初步测算出2022年中国中车铁路机车产量占全国比重超过65%，动车组产量占比超过95%。根据中国中车铁路机车及动车组产量占全国比重的情况进行测算，中国中车市场规模市占率约为80%。

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