【行业深度】洞察2023：中国合成树脂行业竞争格局及市场份额(附区域竞争力、企业竞争力等)

行业主要上市公司：中国石化(600028)、中国石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心数据：中国合成树脂企业业务布局;中国合成树脂企业市场份额;中国合成树脂行业区域竞争

合成树脂行业竞争梯队

合成树脂相关产业链不断延伸和扩大，已渗透到国民经济和人民生活的各个领域，广泛应用于国防、航空航天、电子、机械、汽车制造、家居、能源、建筑、医疗、农业等领域。

据不完全统计，目前行业中的参与者可以根据合成树脂相关产品产量分为三个梯队。中国石化与中国石油在2022年合成树脂产量超过1000万吨，遥遥领先于其他企业，处于行业的第一梯队;上海石化、宝丰能源、圣泉集团合成树脂年产量超过50万吨，处于行业第二梯队;合成树脂年产量低于50万吨的企业有彤程新材、星辉环材等。

合成树脂行业企业竞争格局

从合成树脂上市企业披露的产销数据来看，中国石化是我国合成树脂产品产销量最高的企业，2022年，其合成树脂产品产量达1854.4万吨，销量为1747.1万吨。中国石油合成树脂产品产量为1162万吨，其次为中泰化学，合成树脂产品产量为191.52万吨。

注：此处统计数据为各企业合成树脂相关产品的产销数据，如圣泉集团统计酚醛树脂和铸造用树脂产销数据。

据国家统计局统计数据，2022年，我国合成树脂产量达11366.9万吨，结合各上市企业披露的合成树脂产品产销数据，中国石化合成树脂产品产量达1854.4万吨，占比达16.31%;中国石油合成树脂产量占比为10.22%，二者占据我国合成树脂市场份额的25%以上，行业龙头地位明显。

合成树脂行业企业业务布局对比

从企业业务布局来看，中国石化和中国石油是我国生产合成树脂的重要企业，两家企业合成树脂产量占全国产量的25%以上，但企业业务较多，合成树脂业务占比不高;圣泉集团、彤程新材、星辉环材等企业合成树脂业务占比均在60%以上，其中圣泉集团的酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列;区域布局方面，我国合成树脂上市企业主要在国内开展业务，部分企业有少量的海外业务。

合成树脂行业区域竞争格局

从产量的区域分布来看，2022年，我国合成树脂产量排名前五位的省份为浙江省、江苏省、山东省、内蒙古、广东省，5省区产量共达到5228.86万吨，合计占全国总产量的46.0%;其中，浙江省2022年合成树脂产量达1387.96万吨，占比为12.2%。

从企业区域分布来看，中国合成树脂上市公司主要分布在广东、江苏、上海、浙江等地区，主要系合成树脂下游是以塑料制品、涂料等为主营业务的轻工业，应用领域较多，在工业、制造业发达的地区需求较大。其中，广东地区的上市公司数量最多，代表企业有茂化实华、宏昌电子、星辉环材等;江苏地区代表企业有永悦科技、兴业股份等。

合成树脂行业竞争状态总结

从“五力”模型分析，目前，合成树脂原材料供应商主要为中石油和中石化等石化企业，规模实力较大，基本掌控原料供应，上游供应商议价能力较强;行业下游应用领域广，合成树脂是塑料制品的重要材料，需求量大，消费者的议价能力较弱;合成树脂行业经过多年的发展，在各个细分领域基本确立了龙头企业和较为稳固的竞争格局，其技术化和高端化产品的发展态势对新进入者将构成较大的进入障碍;随着生物基材料或其他新材料的发展，塑料制品的原料将有更多选择，替代品威胁较大;行业两大巨头中石油和中石化占据了25%以上的市场，其余市场由中小型企业瓜分，竞争较为激烈。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，1代表最小，我国合成树脂行业的整体竞争情况如下图所示：

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