2023年中国网络安全行业细分市场分析:产业结构不断优化 逐渐呈“三足鼎立”态势【组图】
行业主要上市公司:天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、电科网安(002268)、绿盟科技(300369)等
本文核心数据:网络安全细分市场规模、竞争格局
1、网络安全分类
网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭受到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。
当前,信息网络技术的快速发展,网络安全技术产业不断细分发展,产业结构不断变化完善。同时,软硬件产品的界限愈发模糊,产品和服务的联动更加紧密。在借鉴IDC产业分类、PDRR模型和Gartner ASA自适应安全架构等国际主流网络安全产品和服务的分类方式基础上,结合我国实际,依据主要功能及形态、安全防御生命周期可将我国网络安全产品和服务分为如下类别。
2、网络安全细分市场结构
根据IDC统计数据,2021年我国网络安全市场规模为122.0亿美元,其中硬件产品市场规模最大,为47.0亿美元,占比为38%,其次是软件产品,市场规模为42.4亿美元,占比35%,服务产品市场规模为32.4亿美元,占比为27%。整体来看,网络安全行业市场之间呈“三足鼎立”态势。
在网络安全设备方面,深信服(300454)凭借大比例的市场份额和丰富的产品线处于第一梯队,第二梯队为奇安信(688561)、新华三、绿盟科技(300369)和安恒信息(688023);在网络安全软件方面,阿里巴巴(1688.HK)在WEB领域处于寡头地位,启明星辰(002439)在安全管理平台处于优势地位,奇安信(688561)则在终端安全管理市场处于第一梯队;在网络安全服务方面,国内企业布局较少,外企赛门铁克、IBM处于相对优势地位,我国企业启明星辰(002439)亦有所布局。
3、网络安全细分市场现状
——网络安全硬件市场发展现状
IDC《2022年第三季度中国IT安全硬件市场跟踪报告》显示,2022年第三季度中国IT安全硬件市场厂商整体收入约为9.3亿美元(约合63.5亿元人民币),规模同比下降5.3%。截至到2022年第三季度末,中国IT安全硬件市场规模达到21.5亿美元,同比下降3.5%。然而,四季度长期作为中国网络安全市场投入规模最大的单季度,将有望为2022年整体安全硬件市场带来反弹增长的机会;因此,前瞻根据IDC统计测算,2022年中国IT安全硬件市场规模达到50.9亿美元,同比上升8.3%。
——网络安全软件市场发展现状
依据IDC数据显示,2017-2023年,中国网络安全软件市场呈上升趋势,且增速较快,2021年为42.4亿美元,同比上升63.1%。前瞻根据IDC统计测算,2022年中国IT安全软件市场规模达到49.5亿美元,同比上升16.7%。
——网络安全服务市场发展现状
据IDC《2022上半年中国IT安全服务市场跟踪报告》显示,2022上半年中国IT安全服务市场厂商整体收入约为12.25亿美元(约合79.4亿元人民币),厂商收入规模较2021年同期实现平稳增长,涨幅11%。因此,前瞻根据IDC统计测算,2022年中国IT安全服务市场规模达到37.2亿美元,同比上升14.8%。
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前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS
本报告前瞻性、适时性地对网络安全行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来网络安全行业发展轨迹及实践经验,对网络安全行业未来...
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