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【投资视角】启示2023:中国AIGC行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 郑晨 • 2023-06-25 09:00:24  来源:前瞻产业研究院 E5500G0

AIGC产业头部公司:目前国内AIGC的头部上市公司主要有百度(BIDU.O)、科大讯飞(002230.SZ)、腾讯(00700.HK)、拓尔思(300229.SZ)、创新奇智(2121.HK)等;未上市的AIGC产业领先公司有阿里巴巴、抖音集团、华为、小冰、启元世界、影谱科技、云舶科技、联汇科技、一览科技、视拓云、智源研究院、出门问问、无界AI等

本文核心数据:2016-2022 年中国AIGC行业投融资规模;2016年-2022年中国AIGC行业投融资轮次情况;2016年-2022年中国AIGC行业投融资区域分布;2023年截止到5月8日AIGC行业融资情况汇总;2022年2月-2023年4月AIGC行业投资领域分布;2016-2022年中国AIGC行业投资主体分布;中国AIGC产业基金, 2023年人工智能产业园区分布热力图;2021-2022年中国AIGC行业代表性兼并重组事件汇总,AIGC行业投融资及兼并重组总结

AIGC行业投融资规模:波动变化

根据IT橘子数据。2016-2022年我国AIGC行业投融资规模及整体数量整体波动变化。2021年行业内共发生投资时间共866起,投资金额总计2125.63亿元,为近年内最高。2022年我国AIGC行业共发生526起投资事件,投资金额达939.77元。

图表1:2016-2022 年中国AIGC行业投融资规模(单位:亿元,起)

注:因AIGC概念提出较新,该行业无历史数据,故分析人工智能行业这一强相关行业

中国AIGC行业投融资仍处于起步阶段

从AIGC的投资轮次分析,目前AIGC行业的融资轮次仍处于早期阶段,D轮后的融资寥寥无几。根据前文的分析,2021年尽管AIGC行业的融资时间和融资金额水涨船高,结合轮次分析,也是主要集中在C轮之前,众多初创企业进入,获得了投资机构的关注和早期投资。

图表2:2016年-2022年中国AIGC行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

AIGC行业投融资集中在北京、上海、广东

从AIGC行业的企业融资区域来看,目前北京的融资企业最多,2016-2022年达到60余起,其中2022达到了16起,可见北京区域的AIGC投融资的活跃度是非常高的,且总体上呈现逐年上涨的趋势。

图表3:2016年-2022年中国AIGC行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

中国AIGC行业投融资事件汇总

2023年截止到5月8日AIGC行业融资情况汇总如下表:

图表4: 截至2023年5月AIGC行业融资情况汇总

从投资领域分布来看,我国AIGC行业投资事件主要集中在先进制造、医疗健康和企业服务领域,占比分别为24%、22%和21%。

图表5:2022年2月-2023年4月AIGC行业投资领域分布

AIGC行业的投资主体较多元化

AIGC行业的 主体主要为本行业生产经营企业;投资主体比较多元化,包括银行、第三方投资机构、相关企业等。目前我国AIGC行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有高领资本、红杉资本、高领创投等;实业类的投资主体有百度、腾讯、华为、字节跳动等。

图表6:2016-2022年中国AIGC行业投资主体分布

AIGC行业的产业投资基金

因人工智能在国内发展时间还较短,且投资主体也绝大多数是第三方投资机构,这些机构的资金来源可能有一些创投基金,故目前AIGC行业的产业投资基金较少。在中国证券投资基金协会中仅查询到相关产业基金两家,即

图表7:中国AIGC产业基金

AIGC行业产业园区分布

目前,人工智能产业园区全国共有54个。主要分布在上海、江苏,上海拥有最多的产业园区,共有10个。

图表8:2023年中国人工智能产业园区分布热力图 AIGC企业兼并重组趋势

由于AIGC行业正处于成长期,市场竞争激烈,各企业倾向通过横向并购来扩大其市场份额、提升市场地位,目前AIGC行业的并购动因主要是克服企业负外部性,减少竞争,增强对市场的控制力。根据相关兼并重组事件可以研判出,未来企业兼并重组事件数量及金额将不断上升和扩大,直至行业进入成熟期。

图表9:2021-2022年中国AIGC行业代表性兼并重组事件汇总

AIGC行业兼并重组动因分析

当前AIGC行业兼并重组以横向并购为主,主要是为了克服企业负外部性、减少竞争以及增强对市场的控制力;未来随着行业市场格局逐渐趋向稳定、并购将由“大鱼吃小鱼”扩展为“一体化战略”布局,AIGC企业将逐步强化对上游供应链及下游应用市场的控制力,因此纵向整合类并购事件将不断增加,此时行业的并购动因更趋向于降低经营风险。

AIGC行业投融资及兼并重组总结

图表10:AIGC行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国AIGC产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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