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【行业深度】洞察2023:中国不锈钢行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 曾铧 • 2023-06-27 09:00:52  来源:前瞻产业研究院 E8372G0

行业主要上市公司:太钢不锈(000825);甬金股份(603995);酒钢宏兴(600307);抚顺特钢(600399)等

本文核心数据:企业排名;企业产量;不锈钢业务占比

1、中国不锈钢行业竞争层次

根据各公司公开数据及相关不锈钢项目投产情况,2022年青山控股以超1000万吨的不锈钢产能规模占据不锈钢行业龙头位置,其次为宝钢德盛、太钢不锈甬金股份等企业,产能规模在200-500万吨之间。

图表1:2022年中国不锈钢行业竞争梯队(单位:万吨)

图表2:中国不锈钢代表性企业区域分布热力图

2、中国不锈钢行业区域份额

结合Mysteel的数据,2021年中国不锈钢产能主要集中在福建、广西、广东、山东、陕西、江苏等省市。其中,福建占据中国不锈钢产能份额最大,约为25%。

图表3:2021年中国不锈钢区域产能份额(单位:%)

3、中国不锈钢行业市场集中度

——企业集中度高

目前,国内不锈钢行业整体的市场集中度水平高,2022年中国不锈钢行业企业集中度CR3为48%,CR5为59%。少部分不锈钢行业企业得到了大量的不锈钢生产产能。

图表4:2022年中国不锈钢行业企业集中度(单位:%)

——区域集中度较高

从区域角度来看,我国不锈钢行业区域集中度非常高,2022年中国不锈钢行业区域集中度CR5达77%,CR10接近95%。

图表5:2022年中国不锈钢行业区域集中度(单位:%)

4、中国不锈钢行业企业布局及竞争力评价

不锈钢行业的上市公司中,大多数公司海内外均有布局,甬金股份、太钢不锈的不锈钢相关业务占比较高。

图表6:2022年中国不锈钢上市公司-不锈钢业务布局情况分析(单位:%)

5、中国不锈钢行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国不锈钢行业现有企业数量较多,竞争较为激烈;在上游议价方面,铬镍、铁矿等原材料市场供应总体充足,上游的议价能力一般;不锈钢产品标准化程度高,应用领域相对集中,下游议价能力较强;替代品方面,新型材料、新型合金等产品均有可能对不锈钢产品造成一定的替代威胁。

图表7:中国不锈钢行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国不锈钢行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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