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2023年中国PVC行业市场需求现状分析:下游应用广泛 PVC管道产量近1000万吨【组图】

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20 王佳燕 • 2023-06-29 14:30:16  来源:前瞻产业研究院 E32584G0

行业主要上市公司:主要有新疆天业(600075.SH);氯碱化工(600618.SH);华塑股份(600935.SH);君正集团(601216.SH);北元集团(601568.SH);中泰化学(002092.SZ);鄂尔多斯(600295.SH)等

本文核心数据:消费量、PVC需求量

PVC消费量超1800万吨

PVC下游主要应用于管材管件及型材门窗,与房地产行业密切相关。2016年开始PVC需求从低迷中走出,2016-2020年PVC需求呈现逐年提升的趋势,五年间复合增速达6.49%,增速最快的年份集中在2017-2018年,这两年受棚改大面积铺开,支撑PVC需求快速增加。而随着2019年房地产政策陆续收紧,PVC需求增幅也呈现下降趋势,但从2020年开始房地产市场逐步进入集中竣工期,对PVC需求提振较大,外贸型制品需求也明显增加,所以2020年PVC需求仍然维持较快增长,2020年PVC表观消费量达2106万吨,同比增长3.9%。

根据中国氯碱工业协会的数据显示,2021年北方PVC制品行业开工逐渐下降,尤其是东北地区制品工厂有部分已经进入假期。同时,受到疫情影响,华东地区的宁波、杭州一带制品企业开工也受到制约。整体客户接货意愿不高,并且观望希望逢低备货的情况增多。2021年聚氯乙烯表观消费量下降至2097万吨,2022年1-11月表观消费量为1866万吨。

图表1:2008-2022年中国PVC市场消费量走势(单位:万吨,%)

需求主要集中在管材和型材两大类

从需求结构来看,PVC消费可分为两大部分:以电线电缆、各种用途的膜(根据厚度不同可分为压延膜、防水卷材、可折叠门等)、铺地材料、织物涂层、人造革、各类软管、手套、玩具、塑料鞋以及一些专用涂料和密封剂等产品为主的软制品;以门窗、各种型材和管材、硬片、瓶等产品为代表的硬制品。

具体来看,依据中国氯碱工业协会数据,2021年,管材、管件为PVC行业主要的需求领域,占比31%;其次为型材、门窗领域,需求占比17%。

图表2:2021年中国PVC行业下游需求结构(单位:%)

PVC管道产量近1000万吨

PVC管材与金属管材相比,生产每立方米PVC和生产每立方米钢及铝计算,钢的能耗为316KJ/m3,铝的能耗是619KJ/m3,PVC的能耗为70KJ/m3,即钢的能耗是PVC的4.5倍,铝的能耗是PVC的8.8倍。而生产PVC管的加工能耗也仅为同口径金属管材的三分之一。同时由于PVC管壁光滑,不结腐蚀瘤,输水效率高,用于输液可节电20%左右。

图表3:不同管材能耗情况(单位:316KJ/m3)

从产量来看,依据中国塑料加工工业协会数据,2020-2021年,我国塑料管道产量从1636万吨上升至1677万吨,其中PVC管道占比在55%左右。以此测算2020-2021年我国PVC管道产量分别为899.8万吨和922.4万吨。

图表4:2020-2021年中国PVC管道产量变化趋势图(单位:万吨)

型材对PVC需求量超280万吨

根据中国氯碱工业协会的数据显示,2020-2021年我国PVC型材在聚氯乙烯的应用比重分别为16%和14%;以此测算,2021年我国PVC型材对聚氯乙烯的需求量为298万吨;2022年1-11月我国PVC型材对聚氯乙烯的需求量为286万吨。

图表5:2020-2022年中国PVC型材对聚氯乙烯的需求量(单位:万吨)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国PVC行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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