【行业深度】洞察2023：中国人脸识别行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：商汤(00020.HK);汉王科技(002362);川大智胜(002253);云从科技(688327);海鑫科金(430021);佳都新科(600728)等

本文核心数据：人脸识别行业市场份额;人脸识别行业市场集中度;人脸识别行业企业情况

1、中国人脸识别行业竞争派系

目前我国排名前列的人脸识别企业主要有旷视科技、商汤科技等专门成立从事人脸识别技术研发应用的创业型公司，老牌的安防及上市企业如海康威视、大华股份、川大智胜、欧比特等，同时还有互联网巨头腾讯、阿里、百度以投资或自有研发团队的形式进入人脸识别领域。

在不同应用领域，人脸识别行业品牌的知名度不一样。按照人脸识别技术的应用维度分析，可以分为政府、企业和个人消费者，其中政府部门一般希望人脸识别技术应用在智能安防领域，应用场景复杂，对准确性的要求较高;个人消费者应用场景复杂性低，但对消费体验要求较高。按照人脸识别技术的供给维度分析，人脸识别技术能够提供的产品主要划分为工程项目、硬件及软件技术。

在个人应用领域，纯粹的软件技术(人脸识别技术)与智能手机及平板电脑等智能终端结合，应用场景简单，主要品牌为旷视科技、商汤科技等初创企业;在企业应用领域，主要是门禁、考勤等产品需求，应用场景最为简单，主要品牌为汉王科技、海康威视等企业;在政府应用领域，人脸识别的项目工程一般应用在公共安全领域(包括出入境管理、智慧城市等领域)，此类领域应用场景最复杂，主要企业包括欧比特、海鑫科金、海康威视、大华股份等企业。

2、中国人脸识别行业市场竞争格局

——企业竞争格局分析

Frost & Sullivan通过对中国人脸识别行业内20家主要企业进行调研，根据技术储备、产品生态、市场表现三个维度共20个具体指标对企业进行分析和评价，总结出人脸识别行业排名前五的企业为商汤科技、旷视科技、腾讯、依图科技和云从科技。其中商汤科技在科技型创业企业阵营中排名第一，腾讯在互联网巨头企业阵营中排名第一，海康威视在传统硬件设备生产制造企业阵营中排名第一。从竞争地位分析来看，行业领导者为商汤旷视、依图和云从，强表现者为百度、腾讯和阿里巴巴，具体如下：

——区域竞争格局分析

由于人脸识别技术水平要求较高，其研究主要集中在北京市、上海市、广东省、杭州市、重庆市等科技研发实力较强的地区。其中，北京市分布数量最多，其人脸识别研究实力也处于国内领先地位，具体代表企业分布情况如下：

3、中国人脸识别行业市场集中度

从人脸识别行业专利集中度来看，整体上呈现区域专利申请集中度较高而企业集中度较低的特点，专利申请排名前四的省份分别是广东、北京、江苏和浙江，CR4达70.99%;企业专利申请数量前10名分别为OPPO广东移动通信有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司、平安科技(深圳)有限公司、北京百度网讯科技有限公司、国家电网有限公司、中国银行股份有限公司、北京旷视科技有限公司、中国工商银行股份有限公司、维沃移动通信有限公司和百度在线网络技术(北京)有限公司，CR10仅为4.31%，前10代表企业分别属于通信、互联网、金融、能源等不同行业。

注：专利统计时间截至2023年4月11日。

4、中国人脸识别行业企业布局及竞争力评价

目前，我国人脸识别领域主要有以商汤、依图、旷视、云从四大独角兽为首的初创公司，海康威视、佳都科技等上市公司和腾讯、阿里巴巴、百度为首的互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局人脸识别，推出了一系列针对不同应用场景的人脸识别产品，涵盖了安防、金融、商业等应用领域，当前已上市企业业务具体概况如下：

5、中国人脸识别行业竞争状态总结

目前，人脸识别行业现有竞争者较少，竞争程度一般;应用于各个领域的人脸识别企业为快速并稳固地获得较大市场份额，都不断加快研发和市场拓展进程，品牌企业规模优势和技术优势已经形成，再加上行业技术壁垒较高，因而潜在进入者威胁较小;行业上游核心部件技术含量较高，且数量有限，各人脸识别制造商之间为购买核心部件而面临较大的竞争，供应商的议价能力较强;人脸识别行业用户数量较多、且用户的转换成本较高，产品的同质化程度较弱，整体而言，行业购买者议价能力较弱;除人脸识别外，生物识别技术还包括指纹识别、指静脉识别、掌静脉识别、虹膜识别、声音识别等，其中人脸识别由于技术成熟度仍有待提高，受其他生物识别技术替代威胁较大。

运用波特的“五力”模型，对人脸识别行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，人脸识别行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人脸识别行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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