预见2023：《2023年中国两轮电动车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：爱玛科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等

本文核心数据：中国两轮电动车产量;中国两轮电动车销量;中国两轮电动车市场份额

行业发展概述

——定义与分类

两轮电动车是指以蓄电池为辅助能源，在两轮车基础上安装电机、控制器、显示仪表等部件的一体化个人交通工具。两轮电动车一般分为三个类别，即电动自行车、电动轻便摩托车及电动摩托车。电动自行车通常拥有骑行功能，且相对较轻及便于携带。外观通常与塑件包覆较少的普通自行车类似，有较多车架部分外露。电池通常置于脚踏板或座位的后方。电动轻便摩托车的外观更接近摩托车，有更多塑件包覆，较少车架部分外露。与电动自行车相比，电动轻便摩托车拥有更大的电机功率、更长的续航里程及更大的装载能力。电动摩托车的外观与电动轻便摩托车类似，车身大部分包覆塑件。在电动两轮车的三个类别中，电动摩托车一般拥有最大的动力及装载能力。电动摩托车亦拥有相对强大的制动系统，整体表现更佳，而生产电动轻便摩托车及电动摩托车需要特定资格及许可。

——产业链剖析

中国两轮电动车产业链的参与者包括原材料供应商、零部件制造商、两轮电动车制造商、经销商及客户服务供应商。上游核心部件包括电池、电机和控制器等，其中电池、电机成本合计约占40%。中游制造商受原材料及零件价格波动以及下游需求及市场偏好影响，雅迪、爱玛等传统电动两轮车龙头，在国内深耕多年，形成强大渠道网络;以九号和小牛为代表的新势力企业从海外市场差异化突围，海外市场营收占比较高。下游包括线上线下经销渠道、直营渠道与车后服务等。

两轮电动车核心部件主要有电池、电机及控制器等，国内领先的电池和电机供应商分别有天能股份和八方股份等;中游整车制造企业有传统老牌企业雅迪、爱玛等，以及新锐科技型企业小牛、九号等;下游线下渠道主要为企业的销售部门和经销商，线上渠道有天猫、京东等电商平台，以及直营的公司客户，如美团、顺丰速运等。

行业发展历程

我国两轮电动车起步于20世纪90年代，1995年清华大学研制出第一台柱式无刷直流电机的轻型电动车，标志着我国电动车产业的开端。2000年以来，随着关键技术的突破和整车性能的提升，我国电动车产业进入初步规模化阶段。2004年，《中华人民共和国道路交通安全法》将电动自行车确定为非机动车合法车型，电动自行车得以更广泛地应用，行业进入高速发展阶段。2014年以来，受产业结构调整等因素影响，两轮电动车行业发展速度放缓，同时，小牛等新兴互联网电动车品牌诞生，行业步入成熟阶段，产品多元化发展。2019年，随着《电动自行车安全技术规范》的发布，行业进入新国标阶段，电动车市场迎来换购大潮，产销量及市场规模实现高增。

行业发展现状

——供给：近两年增速放缓

2021年，中国电动两轮车总体产量达到5443万辆，同比增长12.6%，增长幅度较2020年出现较大幅度的下滑。其中电动摩托车产量为251万辆，同比增长21.3%，电动轻便摩托车产量为64万辆，同比下滑41.6%。2022年，中国电动两轮车总体产量达到5904万辆，同比增速仅为8.5%，增长幅度连续两年呈现下滑趋势。主要系我国共享电动两轮车的投放遭遇政策阻力开始收紧，美团和滴滴等运营商放缓甚至停止投放共享电动车;同时国内部分地区推行新国标政策缓慢，大部分城市均推迟1-2年执行，导致非国标车的替换放缓。

据EVTank统计数据，2018-2021年，中国两轮电动车用锂离子电池出货量逐年增长，2021年中国两轮电动车用锂离子电池出货量达13.1GWh;而2022年首次出现下降，出货量为11.7GWh，故2022年，锂电版两轮电动车的产量为1151万辆，同比减少12.6%，导致其总体渗透率由2021年的24.2%下滑至2022年的19.5%。主要系2022年锂电池价格高涨，厂商为控制成本支出而选择相对便宜的铅酸电池。

——需求：2022年销量再创新高

中国两轮电动车行业自2013年至2019年已处于成熟阶段多年，其特点是增长较慢而市场集中度较高，餐饮外卖、电商及按需配送以及智能技术初步兴起。尽管如此，由于2019年新国标的通过推动淘汰不合格车辆并刺激巨大的替换需求，并标志着更新及转换阶段开始，中国电动两轮车的总销量由2017年的30.5百万辆增长至2021年的49.8百万辆，复合年增长率为13.0%。据中国自行车协会和中国摩托车商会统计数据，前瞻初步统计，2022年中国两轮电动车销量约为5670万辆，再创新高。

行业发展格局

——企业：市场集中度较高

据前瞻初步统计，2022年中国的两轮电动车销量约为5670万辆，销量创造新高。其中，雅迪和爱玛的两轮电动车销量最高，分别售出1401万辆和1051万辆电动自行车，两家企业合计占据了43.2%的市场份额;销量第三的为台铃电动车，2022年约售出800万辆两轮电动车，市场份额约为14.1%，合计CR3达57.6%。中国两轮电动车行业龙头企业明显，市场集中度较高，约85%的市场份额由业内前十名企业占据，龙头企业积累的口碑和客户群均较为稳定，新进入者若想占领一定的市场，需花费较大的成本投入，难度较大。

——地区：浙江地区上市公司最多

从区域分布来看，中国两轮电动车行业上市公司主要分布在浙江和江苏地区。其中，浙江地区两轮电动车行业相关上市公司数量最多，有上游企业有南都电源、天能股份等，中游企业钱江摩托、久祺股份、涛涛车业等;江苏地区上市企业数量也较多，如行业龙头企业新日股份等。

行业发展前景与趋势

中国电动两轮车的总销量由2017年的3050万辆增长至2022年的6000万辆，复合年增长率超14%。近两年，随着各地两轮电动车的过渡期期限陆续截止，两轮电动车行业换购需求将趋于平缓。秉持着绿色发展、低碳出行的发展宗旨，消费需求升级和电池技术的不断更新，两轮电动车的产品朝着高品质、智能化和个性化的方向发展。前瞻预计，未来中国两轮电动车行业将继续保持增长趋势，但随着电动车换购需求下降和即时配送等行业的逐步饱和，两轮电动车行业的发展增速将会有所下降，前瞻预测2023-2028年中国两轮电动车行业将以7%的复合增长率增长，至2028年，中国两轮电动车销量达8400万辆。

在高质量发展的时代背景驱动及消费升级需求推动下，两轮电动车产品向高质量、高性能、智能化发展。产品工艺、电池续航能力等进一步提升，车型设计更加符合细分用户骑行场景需要;智能化技术应用水平提升，使用体验升级，满足更多用户的个性化需求。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电动车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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