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2023年中国空分设备行业发展现状分析 行业大步迈向成熟期【组图】

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20 夏才艳 • 2023-07-06 15:30:53  来源:前瞻产业研究院 E4167G0

行业主要上市公司:杭氧股份(002430)、苏氧股份(836692)、福斯达(603173)、蜀道装备(300540)、中泰股份(300435)等

本文核心数据:中国空分设备企业综合品牌排名;中国空分设备企业研发水平;中国空分设备市场竞争格局;中国空分设备企业注册数量

1、我国空分设备行业发展迅猛,比肩国际水平

1953年,哈尔滨制氧机厂自行研发出2套30m³/h的制氧机,我国第一套制氧机诞生。两年后,杭氧股份前身杭州通用机器厂研制出30m³/h的制氧机,我国由此打破空分产业的空白期。70年代开始,我国依赖国外的空分技术引进,通过引进欧洲大型空分设备设计、制造技术,我国的大中型空分设备设计、制造水平迅速提高;20世纪90年代开始,随着我国经济的持续增长,大型钢铁冶金和化工企业规模逐渐扩张,促使大型空分设备的引进进一步加快。以杭氧股份为代表的空分设备制造企业从引进技术,到消化吸收,再到逐步实现自主创新,带领国内企业从配套能力到设计、制造、安装、运行管理的整体水平进一步提高,国内空分设备逐步形成以杭氧股份、开封空分、四川空分为核心企业的三足鼎立的局面。2007年,由开封空分集团自行开发设计、制造、成套并具有自主知识产权的国内第一套最大规格空分设备53000m³/h特大型双泵内压缩空分设备在永城龙宇煤化工基地顺利投入使用。它标志着我国空分设备的设计、制造水平及综合开发能力达到国际先进水平,成为中国空分行业飞速发展的一个新的里程碑。经过不断的探索,我国的空分设备逐渐打开国内走向国际市场,行业逐渐步入成熟期。

图表1:中国空分设备发展历程

2、我国空分设备行业注册数量骤减

根据中国企业数据库企查猫,目前中国空分设备行业的主要企业共有1684家。其中以2004-2011年注册企业数量较为集聚,从2012年开始空分设备企业注册数量开始逐渐下降,2021年开始下降的较为明显,到2022年仅注册15家。空分设备行业因行业护城河较为深厚,存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,且近年来我国空分设备行业市场集中度较高,故企业进入壁垒逐渐巩固。

图表2:2004-2023年1-5月中国空分设备企业注册数量(单位:家)

3、我国空分设备市场竞争格局稳定

空分设备是我通用机械设备体系的重要分支,也是冶金、化工、煤化工领域的重要支撑设备。空分设备行业依据企业的实缴资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,实缴资本大于8亿元的企业有杭氧股份;实缴资本在1-8亿元之间的企业有:开封空分、中泰股份、四川空分、福斯达;其余企业的实缴资本在1亿元以下。

图表3:中国空分设备运营竞争梯队(按实缴资本)(单位:亿元)

目前,我国空分设备整体市场化程度较高,市场参与者包括德国林德集团、法国液化空气集团、美国空气产品公司等跨国企业集团,也包括杭氧股份、福斯达、四川空分、开封空分等国内知名企业。在我国政府国产化政策的扶持下,国内空分设备加速攻克技术难关,部分技术领域达到国际水平。杭氧作为国内大型空分设备的龙头企业,凭借大型空分设备的技术优势与设备制造、气体运营及工程等完整的产业链条部署形成强大的竞争力。空分设备市场份额逐年集聚,行业竞争格局趋于稳定。

图表4:2018-2021年中国空分设备市场竞争格局(单位:%)

据CNPP品牌大数据研究院统计发布的2023年空分设备十大品牌榜,杭氧股份以综合指数91.3位列第一;此外,林德气体与液化空气(中国)分别以91.2与90.1分列第二、三。

图表5:2023年中国空分设备各企业综合品牌排名

4、我国空分设备企业争与世界领先同台竞技

“十四五”期间我国国家及行业科技投入与奖励向产业化应用倾斜,空分设备为行业的关键高效节能技术,逐渐以开发重大国产化装备为重点,突破发达国家的技术封锁,彻底解决大型空分设备“卡脖子”问题,保障化工、能源冶金、新材料等战略性产业的高质量发展。杭氧股份、四川空分、开封空分、开元空分、福斯达等企业均在研发技术水平下足功夫,我国部分空分设备产品性能已达国际水准。

图表6:中国各企业空分设备业务板块的研发水平

以上数据参考前瞻产业研究院《中国空分设备(空气分离设备)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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