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2023年中国洗涤用品行业市场供需现状分析:产量减少 需求萎缩【组图】

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20 刘海晶 • 2023-07-07 13:30:28  来源:前瞻产业研究院 E6050G1

行业主要上市公司:蓝月亮(06993.HK);名臣健康(002919);广州浪奇(000523);拉芳家化(603630);两面针(600249)等

本文核心数据:中国洗涤用品行业产量;中国洗涤用品行业代表性企业产能;中国洗涤用品行业代表性企业销量;中国洗涤用品行业市场规模

中国洗涤用品行业产品产量减少,广东产量最高

2014-2022年,中国合成洗涤剂产量呈波动下降趋势,其中2018和2019两年产量最少。2020年受新冠疫情影响,居民和公用洗涤需求量增大,中国合成洗涤用品产量上升至1149.16万吨。2022年中国洗涤用品产量为1034.6万吨;2023年1-4月,全国合成洗涤剂产量为329.8万吨,同比增长8.8%。

图表1:2014-2023年中国合成洗涤剂产量(单位:万吨)

其中,从中国各地区合成洗涤剂产量情况来看,广东地区合成洗涤剂产量最高,2022年广东省合成洗涤剂产量为325.08万吨,其次为浙江和四川省,而合成洗涤剂产量分别为114.92万吨和109.1万吨。

图表2:中国合成洗涤剂产量TOP10地区(单位:万吨)

中国洗涤用品行业代表性企业产能利用率不高

从代表性上市企业产能来看,我国洗涤用品行业上市企业中丽臣实业产能利用率最高,2022年,丽臣实业表面活性剂年产能43.3万吨/年,产能利用率为85.76%,其次为广州浪奇,广州浪奇洗衣粉年产能约18万吨/年,产能利用率78%。目前我国洗涤用品行业上市企业洗涤用品产能利用率大多较低,这说明我国洗涤用品行业产能已经过剩。

图表3:中国洗涤用品代表性企业-洗涤用品业务产能情况(单位:%,万吨/年,吨/年,亿支/年,亿袋/年)

中国洗涤用品行业需求萎缩,市场规模增速缓慢

2022年,除蓝月亮和丽臣实业以外,我国洗涤用品行业的上市企业洗涤用品营收同比均呈下降趋势,这在一定程度上表明2022年中国洗涤用品行业需求萎缩。

图表4:2023年中国洗涤用品行业上市公司洗涤用品销量情况(单位:亿元,亿港元,%,万吨,万件,万只)

据Euromonitor 数据,2015-2019年,中国洗涤用品行业市场规模呈逐年增长趋势,2020年我国洗涤用品行业市场规模为715.5亿元,较2019年有轻微下降,主要原因在于新冠疫情使得人们消费信心下降,对高端洗涤用品的需求量减少。前瞻初步统计,2022年中国洗涤用品行业市场规模为766.44亿元。

图表5:2015-2022年中国洗涤用品行业市场规模体量(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗涤用品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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