【行业深度】洞察2023：中国医疗机器人行业竞争格局及市场份额(附市场集中度等)

行业主要上市公司：主要有哈工智能(000584.SZ);威高骨科(688161.SH);天智航(688277.SH);微创机器人(02252.HK);键嘉医疗(申报中);机器人(300024.SZ)等

本文核心数据：市场集中度、核心业务占比

1、中国医疗机器人行业竞争梯队

医疗机器人行业上游为关键零部件供应商，上市企业有赛微电子(300456.SZ)、苏奥传感(300507.SZ)、捷昌驱动(603583.SH)等;中游为医疗机器人服务商，包括哈工智能(000584.SZ)、威高骨科(688161.SH)、天智航(688277.SH)、微创机器人(02252.HK)、键嘉医疗(申报中)、机器人(300024.SZ)等;下游为消费市场。具体上市公司信息如下：

依据2022年前三季度的营业总收入情况，我国医疗机器人行业企业可分为三大梯队。第一梯队为新松机器人(300024.SZ)、威高骨科(688161.SH)，营业总收入超15亿元;第二梯队以哈工智能(000584.SZ)等企业为主，总营收在10-15亿元;第三梯队以天智航(688277.SH)等企业为主，总营收在10亿元以下。

注：数据仅包含已披露企业，统计范围为2022年前三季度。

从医疗机器人行业上市公司的地区分布来看，江苏医疗机器人行业的上市企业数量居多，布局有哈工智能(000584.SZ)等中游优势企业，亦有苏奥传感(300507.SZ)、东星医疗(301290.SZ)、埃斯顿(002747.SZ)、绿的谐波(688017.SH)等上游优势企业;浙江省的上市企业数量亦较多，有键嘉医疗等中游优质企业。

2、中国医疗机器人行业市场竞争情况

数据显示，2022年机器人企业创新50强中，医疗机器人企业占据5个席位。按照医疗机器人的排名来看，新松机器人位列第一，其次分别为天智航、钛米机器人、迈步机器人、睿瀚医疗。

3、中国医疗机器人行业市场集中度

机器人行业是国内近年来蓬勃发展的行业。在医疗机器人领域，相关企业的规模较小，且企业的产品上市进度较为缓慢，行业整体尚未有绝对龙头。故整体来看，医疗机器人行业的市场集中度一般。

4、中国医疗机器人行业企业布局

从业务布局来看，核心业务占比方面，哈工智能(000584.SZ)、威高骨科(688161.SH)等企业均在95%以上，表明上述企业的业务较为集中;重点布局区域方面，各大上市企业多以境内业务为主;核心业务概况方面，截至2022年上半年，天智航(688277.SH)的手术机器人累计完成近3万例手术。

5、中国医疗机器人行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对医疗机器人行业的竞争环境分析中，可以看到医疗机器人制造行业竞争较为稳定。根据以上分析，前瞻对医疗机器人行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国医疗机器人行业的竞争情况如下图所示。我国医疗机器人制造行业“五力”中：现有企业间的竞争较为激烈;医疗机器人企业对产业链上游的议价能力较弱;对产业链下游的议价能力尚可;行业潜在进入者威胁较大;替代品的威胁程度一般。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国医疗机器人行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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