预见2023：《2023年中国虚拟人行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：科大讯飞(002230)、蓝色光标(300058)、歌力思(603808)、芒果超媒(300413)、博瑞传播(600880)、虹软科技(688088)、洲明科技(300232)、同花顺(300033)、天娱数科(002354)、平治信息(300571)、遥望科技(002291)等。

本文核心数据：虚拟人行业企业营业收入;虚拟人行业利润总额

行业概况

1、虚拟人定义与分类

虚拟人现实生活中不存在虚构出来的数字人物形象，如网上流行的虚拟网红、虚拟主播、虚拟歌手等。虚拟人按照不同角度具有多种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：产业下游应用广泛

虚拟人的产业链从上到下可以分为相关软硬件支撑、虚拟人产品生产运营和下游应用场景。上游硬件领域主要包括显示设备、芯片、交互相关期间和算力承载设备等;中游主要为虚拟人产品运营，下游应用领域主要包括ToB、ToC、ToG等应用场景。

虚拟人产业链上游代表性企业有形象设计的原力、渲染类的unity、动作捕捉类的英特尔、算力领域的英伟达、人工智能领域的科大讯飞等，产业链中游主要有网易、科大讯飞、相芯科技等，产业链下游这主要有腾讯、阿里巴巴、邵逸夫医院等应用主体。

行业发展历程：五个阶段

虚拟数字人的发展与其制作技术的进步密不可分，从最早的手工绘制到现在的CG(Computer Graphics，电脑绘图)、人工智能合成，虚拟人大致经历了如下五个阶段：

行业发展现状

1、产品特征与行业层次：三大特征与三个层级

从未来媒体形态和服务模式看，聚合科技带来语义传播与无障碍传播的新空间，由此诞生的虚拟人将作为新媒介角色，广泛应用在元宇宙新生态中，担任着信息制造、传递的责任，是元宇宙中“人”与“人”、“人”与事物或事物与事物之间产生联系或发生孪生关系的新介质。

由此，虚拟人产品特征主要为具有人的形象、具备人的性格和行为特征、具备类人的互动能力。

虚拟人行业可以分为三层，第一层是由芯片、引擎、操作系统组成的基建层，第二层是由穿戴设备、软硬件交互系统组成的交互层，第三层则是由虚拟人等载体组成的内容层。

2、市场供给

——企业主体包括互联网企业和科技企业

企业是最主要的市场主体，企业进入行业的方式包括自建研发部门入局、与其他公司合作、股权投资等，不同类型的企业入场方式有所不同。虚拟人行业市场主体主要包括互联网企业和科技企业，其入场方式涵盖自有业务延展、合作、股权投资等。

——虚拟偶像供给能力更强

2022年9月，由清华大学新闻与传播学院新媒体研究中心制作的《2022虚拟数字人综合评估指数报告》正式发布，报告从肉身(技术)、具身(功能)、社身(社会)三个维度，93个细分指标出发，面向国内活跃的182位虚拟数字人样本进行多维度数据画像与多层次指数评估。总体来看，虚拟偶像排名更加靠前，供给能力更强。

3、市场需求

——虚拟主播的市场需求相对较高

根据中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室媒体大数据研究中心联合优格元宇宙实验室、中传数字人研究院发布的《中国虚拟数字人影响力指数报告》，对两千余份网络调查问卷的结果显示，2022年，近65%的用户接触过虚拟主播，近47%的用户接触过虚拟偶像。虚拟主播的市场需求相对较高。

——用户对虚拟人花费相对一般

用户在虚拟人领域花费主要包括花费时间的情况和花费金钱的情况。根据《2022中国虚拟数字人影响力指数报告》调研数据，2022年中国网民为虚拟数字人日均花费时间主要集中在2-3小时，在花费金额中，大多数网民为虚拟数字人的花费意愿在500-1000元/年。

4、市场规模：2022年超过90亿元

虚拟人形象在产品设计方面有较强的可塑性，结合人工智能技术等前沿科技，能够让虚拟主播、数字员工、虚拟偶像等新业态满足用户的多样化需求，产生巨大市场机会，推动虚拟人产业的高速发展。

虚拟人行业市场规模可以包括虚拟人带动市场规模和虚拟人产业市场规模，中国虚拟人产业市场规模增速较快，2021年中国虚拟人产业市场规模达到62亿元，同比增长72%，虚拟人带动市场规模超千亿。前瞻初步统计，2022年中国虚拟人产业市场规模超过90亿元。

行业竞争格局

1、企业竞争格局：百度智能云、商汤、小冰处于第一梯队

当前AI数字人整体上还处于起步阶段，离市场成熟还有一定的距离，市场参与者大多为差异化竞争，分别在已有客户群体的领域依托自身技术优势进行深耕。根据IDC数据，综合厂商的产品基本功能、AI能力、市场及生态能力、商业化能力、用户体验以及未来发展愿景，可将AI数字人技术提供商市场格局简单的分为2-3个梯队，第一梯队以百度智能云、商汤、小冰为主。

2、区域竞争格局：以广东省为主

从企查猫以“虚拟人”为关键词进行精确搜索，得到虚拟人企业区域分布。从企业地区分布上来看，目前中国虚拟人企业主要分布在广东省。截至2023年6月10日，广东共有相关虚拟人企业数2000余家。

注：企查猫数据截止到2023年6月10日

行业发展前景及趋势预测

1、发展前景：2028年市场体量超过300亿元

后疫情时代社交距离加大，人们身体移动轨迹受到限制，在各类活动中打破时空界限与血肉束缚，实现赛博“在场”成为人们生活的常态：虚拟发布会、峰会论坛、网上购物、直播短视频、在线教育、远程医疗、“宅经济”、“二次元文化”等带来的虚拟消费习惯使得“非接触经济”全面提速，虚拟现实日益成为人的一种生存境遇和发展条件。虚拟偶像、数字化身正在元宇宙概念的浪潮下走进大众视野。

2021年，有20家以上的虚拟数字人企业获得新一轮的融资，且都在数千万元人民币以上的规模。2022年开年以来，虚拟数字人更是几乎成为Al第一热门赛道，在诸多应用场景大放光彩。未来随着虚拟人设计技术的不断精良，元宇宙带动下的资本投入不断增加，中国虚拟人行业市场规模或将持续增长。

现阶段虚拟人行业处于成长初期，行业增速较快，但未来随着入局企业数量增大，技术革新不断发展，产业整体技术壁垒降低，行业市场体量增速或会减慢。基于此，前瞻预计2028年市场体量或超过300亿元，2023-2028年行业整体年复合增速或达到30%。

2、发展趋势：“拟人化”到“同人化”、“超人化”的飞跃

展望数字人未来发展历程，其大致可以分为“拟人化”、“同人化”和“超人化”三大阶段，现阶段中国数字人产业发展尚处于“拟人化”阶段，行业仍旧有广阔的发展前景。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数字人产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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