预见2023：《2023年中国纯碱行业全景图谱》(附市场供需情况、竞争格局、发展前景等)

纯碱行业主要上市公司：三友化工(600409)、华昌化工(002274)、金晶科技(600586)、山东海化(000822)、中盐化工(600328)、远兴能源(000683)、雪天盐业(600929)、和邦生物(603077)、苏盐井神(603299)、云图控股(002539)等

本文核心数据：中国纯碱产量;中国纯碱需求量;中国纯碱行业竞争格局

行业概况

1、定义

纯碱(碳酸钠)是一种基础工业产品，广泛应用于玻璃、洗涤剂、食品、化工、肥料、冶金等行业中。纯碱的分类方式较多，根据的制备方式，可以分为天然碱、联碱法产品和氨碱法产品;根据密度不同，可以分为重质纯碱和轻质纯碱;根据下游应用不同，可以分为工业纯碱和食品纯碱。

2、产业链剖析：下游应用广泛

天然碱上游主要原料为天然碱矿，联碱法制备纯碱主要原料主要为原盐、合成氨和二氧化碳，氨碱法原材料主要为石灰石、原盐和合成氨;中游为纯碱的生产环节;下游应用领域主要集中在玻璃、化工、肥料、食品等行业。

上游原材料供应商主要包括陕西煤业、四川金顶、鲁北化工、中国神华等;中游纯碱制造商主要包括三友化工、山东海化、远兴能源、和邦生物、苏盐井神等。下游应用领域代表性企业有玻璃行业的福耀玻璃、福莱特等，碳酸锂生产企业永兴材料等。

行业发展历程：自主研发是行业发展的基础

20世纪初，中国的纯碱依赖进口。为打破国外垄断，1917年范旭东创办了永利碱业公司，开始自制纯碱。永利碱业公司的侯德榜经过多年钻研，于1926年成功制备出了纯碱。1940年，侯德榜又研发出联碱制备方法，很快被全世界采用，成为三大纯碱制备工艺之一。

1949年以前，中国的纯碱产能较低。解放后，中国工业发展迅速，纯碱产能提升，1957年产量突破了50万吨。随着经济的发展，下游应用需求增加，四川、浙江、湖北等省份开始建立大型纯碱工厂。70年代前后，也有部分中小型工厂开始出现，纯碱产量逐渐突破100万吨。随后，80年代产量突破300万吨，90年代突破700万吨。2003年，突破1000万吨，跃居世界第一。

2010年房地产调控发生以来，纯碱下游需求缩减，产能逐渐过剩。2016年随着国家供给侧改革的逐渐实施，纯碱劣势产能开始进入淘汰期。2020年以来，新能源产业发展加快，光伏玻璃等产品需求增长，纯碱下游新需求逐渐形成。

行业政策背景：控制产能、绿色化生产

整体来看，中国纯碱行业仍处于产能过剩状态，近期颁布的政策多在约束行业产能扩张，减轻行业产能过剩风险;其次，在“碳中和、碳达峰”政策的背景下，纯碱产业绿色化发展趋势已经逐渐形成。2021-2022年中国纯碱行业重点政策汇总解读如下：

行业市场现状分析

1、中国纯碱产能分析：小幅下降

近年来，中国纯碱产能整体呈现过剩状态，国家政策严格行业行业产能增量。隆众资讯数据显，2022年中国纯碱产能达到3243万吨，较2021年小幅下降1.5%。

2、中国纯碱产量分析：2022年增长0.24%

2016-2022年中国纯碱产量波动变化，但是基本维持在2500万吨以上。2022年中国纯碱产量为2920万吨，较2021年增长0.24%。

3、中国纯碱进出口分析：2022年进口下降，出口达峰值

2018-2022年中国纯碱进出口量波动变化，2020年进口量达到峰值36万吨，2021年和2022年进口连续两年下降;2022年出口量达到峰值205万吨。

4、中国纯碱需求分析：在2500-2900万吨之间波动

2018-2022年中国纯碱表观需求量在2500-2900万吨之间波动，2022年为2726万吨，较2021年的表观需求量下降了4.72%。

注：此处表观消费量=产量+进口-出口。

行业竞争格局

2022年，中国纯碱上市公司中，中盐化工纯碱产量占全国纯碱产量的14.26%，位列行业上市公司之首;三友化工和山东海化的纯碱产量占比也超过10%，仅次于中盐化工。金晶科技产量占比超过4%，雪天盐业、苏盐井神和华昌化工纯碱产量占比超过2%。

注：上述比例仅统计公布了纯碱产量数据的上市公司。

行业发展前景及趋势预测

1、 新兴领域需求增加，行业转型深入

从纯碱制备工艺看，联碱法可以同时生产纯碱和氯化铵，可以降低制备成本，未来联碱法产品的产能仍有望进一步提升。

从下游应用看，光伏玻璃、碳酸锂电池等领域的需求处于增长状态，行业龙头逐渐布局这些领域的产品，电池级纯碱等产品产能将逐渐提升。

从行业转型升级看，企业生产经营绿色化、智能化趋势仍将持续。

2、到2028年纯碱产量在3200万吨左右

光伏、储能等领域未来将处于高速发展期，纯碱行业下游光伏玻璃、碳酸锂电池等领域有一定的新增需求。但房地产行业发展趋缓，普通玻璃需求波动变化，纯碱需求也将呈现波动发展趋势。整体来看，未来纯碱产量预期将处于小幅波动增长状态。到2028年中国纯碱产量预期在3200万吨左右。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纯碱（碳酸钠）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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