预见2023：《2023年中国智能电表行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：新天科技(300259)、科陆电子(002121)、林洋能源(601222)、迦南智能(300880)、万胜智能(300882)、西力科技(688616)、煜邦电力(688597)等。

本文核心数据：智能电表行业企业营业收入;智能电表行业利润总额

行业概况

1、智能电表定义与分类

智能电表是智能电网(特别是智能配电网)数据采集的基本设备之一，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外，为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。按相数与级别，智能电表可以分为A级单相智能电表、B/C/D级三相智能电表四个类别。

2、产业链剖析：下游市场繁多

中国智能电表产业的上游主要为芯片与PCB、继电器与结构件、其他元器件等生产商;中游包括智能电表生产等环节;下游则主要是个人家庭、充电桩、分布式能源等领域。

从智能电表行业上中下游产业链参与企业来看，上游企业包括力合微、复旦微电等硬件设计制造企业;智能电表中游的企业则由科陆电子、新天科技、林洋能源等企业构成。

行业发展历程：分为三个阶段

智能电表的发展主要受益于智能化电网的推进。相比于传统的电能表，智能电表拥有双向分层费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电等智能化的功能。我国智能电表的发展主要经历以下三个阶段：

行业政策背景：智能电网建设的重要抓手

智能电表行业是我国电力信息化领域的重点行业。近年来，我国智能电表行业政策不断丰富，政策体系的不断完善推动行业规范化发展，进而提升行业整体的竞争力，引导行业内企业持续健康发展。从行业规划历程来看：“八五”时期，我国政策侧重点是大力发展电力基础设施;“九五”时期，提出了积极研究和应用输变电技术;“十五”、“十一五”和“十二五”时期，提出加强城乡电网建设和改造，深化电力体制改革;“十三五”和“十四五”时期，重点提到加快智能电网建设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力等。

智能电表行业是国家发展电力信息化的前沿科技行业，一直受到国家政策大力支持，政策主要以支持类为主。截至2023年6月我国智能电表行业重点政策如下：

行业发展现状

——行业供给：代表性上市企业较多

从我国智能电表相关上市公司供给情况来看，截至2022年，科陆电子智能电网相关业务营业收入达25.23亿元;林洋能源电能表及配件业务营业收入达22.33亿元，智能电能表及系统类产品产量达961.62万台。

——行业需求：总体需求突破8千万只

根据《环球表计》汇总的数据显示，近年来，国家电网智能电表的招标数量呈现波动态势;但呈现一定的周期性。由于自2009年智能电网规划开始实施，国家电网智能电表招标金额逐年上涨，智能电表行业进入快速发展期。但自2016年起，由于前期的覆盖率全面提升，智能电表招标下降，进入行业调整期。但在2018-2019年，由于智能电表工作周期一般为6-8年，因此在铺设前期的电表产品陆续进入集中更换期，国家电网智能电表招标量显著回暖。2022年，我国主要电网公司累计智能电表需求突破8千万只，同比增长6%。

——产品价格：专变采集终端价格波动，其余产品价格保持稳定

根据国家电网新一代电子商务平台数据，2021-2023年，国家电网智能电表及数据采集设备单价中，专变采集终端价格波动较为明显，其余产品价格保持稳定。在细分产品领域，专变采集终端价格最高，智能电表价格随准确度等级下降而依次递减。

行业竞争格局

1、企业竞争格局：行业竞争分散

目前，我国国家电网对智能电表的需求占整体市场的七成以上。其中，国家电网每年采购电表六七千万台，2022年招标数量约6260万台，金额约为234亿元。其中第二批次中标金额最高的前三家企业分别为三星电气、威胜集团、斯微顿，占比分别为6.14%、5.05%、4.94%。

注：国家电网数据为2022年第二批次中标情况。

2、区域竞争格局：以广东省为中心

从企查猫以“智能电表”为关键词进行精确搜索，得到智能电表企业区域分布。从企业地区分布上来看，目前中国智能电表企业主要分布在广东省。截至2023年6月22日，广东共有相关智能电表企业数500余家。

注：企查猫数据截止到2023年6月22日

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展前景：2025年或将迎来拐点

我国智能电表自2021年起进入新一轮的周期采购。假定智能电表使用年限为7-8年，则短期内随着替代效应的减弱，预计2017年的需求低谷将在2025年再次出现。随着电力信息化需求，及分布式光伏、风电等新能源需求的不断扩大，2026-2028年智能电表需求有望继续走高。

2、行业发展趋势：数字化、智能化是智能电表的主要发展方向

近年来，数字经济在世界范围内蓬勃发展，对经济增长、生产生活方式及国际生产格局产生了重要影响，数字化转型已成为各国高度关注的重要问题。目前，我国正处于从经济高速增长向高质量发展转变的历史关键时期，物联网建设对推动产业转型升级和培育增长新动能具有重要作用，也将拉动对智能电表的需求。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能电表行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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