【行业深度】洞察2023：中国网络安全行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)、电科网安(002268)、绿盟科技(300369)等

本文核心数据：网络安全行业市场份额;网络安全行业企业情况

1、中国网络安全行业竞争梯队

随着国家网信办工作持续发力，为网络安全技术创新、网络安全企业做大做强提供了宝贵机遇，也为网络安全产业发展创造了更为优越的政策环境，国内网络安全产业进入发展黄金期。目前，我国网络安全竞争梯队分布较为清晰，总体分为三大业务板块。

在网络安全设备方面，深信服(300454)凭借大比例的市场份额和丰富的产品线处于第一梯队，第二梯队为奇安信(688561)、新华三、绿盟科技(300369)和安恒信息(688023);在网络安全软件方面，阿里巴巴(1688.HK)在WEB领域处于寡头地位，启明星辰(002439)在安全管理平台处于优势地位，奇安信(688561)则在终端安全管理市场处于第一梯队;在网络安全服务方面，国内企业布局较少，外企赛门铁克、IBM处于相对优势地位，我国企业启明星辰(002439)亦有所布局。

2、中国网络安全行业市场竞争格局

——区域竞争：北上广为上市企业聚集地

从上市企业地域分布来看，截至2023年4月3日，北京以32家上市成为网络安全厂商上市数量最多的城市，其中奇安信、启明星辰、北信源等龙头厂商均分布于此。其次是广东地区，上市企业数量为25家，其中深信服、天融信等厂商发源于此地。其他城市的网络安全上市厂商数量均在10家以下，其中著名厂商三六零位于天津，中孚信息信息位于山东，山石网科、亚信安全位于江苏，安恒信息及迪普科技位于浙江。

——企业竞争：参与者众多，头部企业优势明显

2022年6月23日，中国网络安全产业联盟(CCIA)发布《2022年中国网络安全市场与企业竞争力分析》报告，统计显示，2022年上半年，4家网络安全头部企业的市占率之和已超过市场总额的四分之一，奇安信、启明星辰、深信服和天融信四家公司市场占有率均达到或超过5%，其中奇安信一家就达到9.5%。

——企业排名：奇安信蝉联第一

据2022CCIA网络安全产业发展论坛公布的“强星”计划年度榜单显示，奇安信蝉联“中国网安产业竞争力50强”第一。

3、中国网络安全行业市场集中度

中国网络安全产业联盟(CCIA)统计信息显示，2021年我国网络安全市场CR1为9.5%，CR4为28.07%，CR8为43.96%，整体市场集中度进一步提升。当前。网络安全市场逐步进入稳健增长阶段，头部企业在规模和资源上拥有明显优势，随着时间推移，头部企业拥有的市场份额会逐渐扩大，前瞻预计未来我国网络安全市场集中度将会持续提升，初步统计，2022年，我国网络安全市场CR1为10.40%，CR4为30.93%，CR8为47.76%。

根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准，我国网络安全市场已经由竞争型转变为低集中寡占型。

4、中国网络安全行业企业布局及竞争力评价

网络安全行业的上市公司中，绿盟科技(300369)网络业务布局最广，重点布局在华东、华北地区。其他上市企业业务布局均集中于华东、华北、华南等核心地区。

从企业网络安全业务的竞争力来看，深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、启明星辰(002439)等企业的竞争力排名较强;其次是安恒信息(688023)、北信源(300352)等。

5、中国网络安全行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国网络安全行业属于技术、资金壁垒较高的行业，潜在进入者威胁较小;整体市场集中度较高，且头部企业占据较大市场份额。整体来看行业现有竞争者威胁较大;随着，数字经济快速发展，网络安全愈发重要，行业替代品威胁较小;鉴于上游芯片等相关零部件呈供不应求的态势，上游议价能力强劲;另外，下游除一般个人消费者外，还包含国家、企业等大型客户，下游整体的议价能力较强。

运用波特的“五力”模型，对网络安全行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，网络安全行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国网络安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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