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【干货】洗涤用品行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 夏才艳 • 2023-07-14 14:00:49  来源:前瞻产业研究院 E32212G0

行业主要上市公司:蓝月亮(06993.HK);名臣健康(002919);广州浪奇(000523);拉芳家化(603630);两面针(600249)等

本文核心数据:洗涤用品行业产业链;洗涤用品行业上市企业洗涤用品产能;洗涤用品行业上市企业业务规划

洗涤用品产业链剖析:上游主要为化工产品

从洗涤剂的上游原材料来看,烷基苯、硬脂酸、表面活性剂、洗涤助剂和油脂等是生产洗涤用品的重要原材料。从洗涤剂的下游应用领域来看,洗涤用品主要服务于家庭、住宿及餐饮、医院、设备制造等行业,产品舒适度、价格、品牌及应用领域均对产品的发展产生着重要的影响。

图表1:洗涤用品行业产业链

洗涤用品行业上游供应商主要包括表面活性剂生产商、助剂生产商和辅助成分生产商,其中表面活性剂生产商代表企业有赞宇科技、联泓科技、新宙邦等,助剂生产企业包括巴斯夫、汉高、水卫仕等,辅助成分生产商则包括华宝、蔚蓝生物青松股份等公司。中游为洗涤用品生产商,主要包括纳爱斯、立白、上海和黄白猫、上海家化等国内企业和宝洁、联合利华等外企。下游为洗涤用品销售环节,主要可以分为直销和分销。

图表2:洗涤用品行业全景图谱

洗涤用品产业链区域热力地图:广东分布最集中

从我国洗涤用品产业链企业区域分布来看,洗涤用品产业链企业主要分布在广东地区,其次是在江苏、浙江和山东等地区;其余地方,如甘肃、贵州、内蒙古、宁夏和青海等省份虽然有企业分布,但是数量极少。

图表3:洗涤用品产业链生产企业分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,广东地区的代表性企业最多,如蓝月亮、名臣健康、广州浪奇和拉芳家化;同时浙江和山东也拥有较多代表性企业,赞宇科技、元利科技等。

图表4:洗涤用品产业代表性企业区域分布图

洗涤用品行业代表性企业洗涤用品产能情况

从代表性上市企业产能来看,我国洗涤用品行业上市企业中丽臣实业产能利用率最高,2022年,丽臣实业表面活性剂年产能43.3万吨/年,产能利用率为85.76%,其次为广州浪奇,广州浪奇洗衣粉年产能约18万吨/年,产能利用率78%。目前我国洗涤用品行业上市企业洗涤用品产能利用率大多较多,这说明我国洗涤用品行业产能已经过剩。

图表5:中国洗涤用品代表性企业-洗涤用品业务产能情况(单位:%,万吨/年,吨/年,亿支/年,亿袋/年)

洗涤用品行业代表性企业最新投资动向

中国洗涤用品行业代表性公司最新投资动向主要在于扩充产能、建设产品研发基地以及升级现有设备。

图表6:中国洗涤用品代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗涤用品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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