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【投资视角】启示2023:中国精准医疗行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、兼并重组事件汇总等)

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20 蔡志濠 • 2023-07-18 14:29:46  来源:前瞻产业研究院 E3353G0

行业主要上市公司:中源协和(600645);南华生物(000504);华大基因(300676);迪安诊断(300244);冠昊生物(300238);艾德生物(300685);达安基因(002030);贝瑞基因(000710)等

本文核心数据:投融资事件汇总;兼并重组事件汇总;资本市场发展趋势等

1、精准医疗行业总融资事件数量达到625起

根据IT桔子数据库,2010-2023年,我国精准医疗行业融资事件总数达到625起,其中,融资事件数量在2020年达到顶峰,共发生融资事件114起;融资金额在2021年达到顶峰,融资金额共309.4亿元。2022年,我国精准医疗行业融资事件数量达到73起,融资金额达到122.9亿元,较2021年有所下降。2023年1-6月,我国精准医疗行业融资事件数量达到24起,融资金额达到25亿元。

图表1:2010-2023年中国精准医疗行业融资整体情况(单位:起,亿元)

注:上述统计时间截止2023年6月27日,下同。

2、精准医疗行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2010-2023年,除2021年单笔融资金额上升到3亿元以上、2020年为2.5亿元左右以外,其他年份的单笔融资金额均未超过2亿元。

图表2:2010-2023年中国精准医疗行业投融资单笔融资情况(单位:亿元/起)

从投资轮次来看,目前中国精准医疗行业投融资仍处于早期阶段,C轮以前的的融资事件较多。

图表3:2014-2023年中国精准医疗行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、精准医疗行业投融资集中在北京、上海

从精准医疗行业的企业融资区域来看,目前北京的融资事件最多,2014-2023年共发生154起;上海的融资事件排名第二,2014-2023年共发生116起。2023年1-6月,全国精准医疗行业的融资事件共发生24起,其中北京发生8起,占总数的1/3。

图表4:2014-2023年中国精准医疗行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、精准医疗行业投融资集中在生物医药领域及肿瘤领域

截至2023年6月,近一年来我国精准医疗行业的主要投融资事件如下:

图表5:2022-2023年中国精准医疗行业投融资事件汇总(一)(单位:万元,亿元)

图表6:2022-2023年中国精准医疗行业投融资事件汇总(二)(单位:万元,亿元)

图表7:2022-2023年中国精准医疗行业投融资事件汇总(三)(单位:万元,亿元)

5、精准医疗行业的投资者以投资类企业为主

根据对精准医疗行业投资主体的总结,目前我国精准医疗行业的投资主体主要以投资类为主,投资类主体占80%以上。代表性投资主体有红杉资本、IDG资本、浩悦资本、元禾原点等等;实业类的投资主体有美团、建发集团和万孚生物等。

图表8:2022-2023年中国精准医疗行业投资主体分布(单位:%)

6、精准医疗企业兼并重组主要为扩大规模和多样化业务

2020-2023年中国精准医疗行业的兼并重组事件汇总如下。可以看出,近年来中国精准医疗行业企业兼并重组主要目的为中游企业横向收购扩大规模、中游企业多样化业务,也有部分目的为中游企业前向一体化、其他行业企业进入本行业。

图表9:2020-2023年中国精准医疗行业兼并重组事件汇总(一)

图表10:2020-2023年中国精准医疗行业兼并重组事件汇总(二)

7、精准医疗行业投融资及兼并重组总结

图表11:中国精准医疗行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球精准医疗行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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