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【行业深度】洞察2023:中国精准PCI行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 何佳 • 2023-07-18 14:02:26  来源:前瞻产业研究院 E4895G0

行业主要上市公司:北芯生物(A06225.SH);乐普医疗(300003.SZ);波士顿科学(BSX.N);雅培(ABT.N);飞利浦(PHG.N)等

本文核心数据:市场占有率、企业竞争力评价、市场集中度等

中国精准PCI行业竞争梯队

精准PCI为PCI治疗的发展趋势,主要包括作为血管内功能学评估技术的血流储备分数(FFR),以及作为血管内影像学评估技术的血管内超声(IVUS)及光学相干断层扫描(OCT)。精准PCI行业依据市场占有率划分,可分为3个竞争梯队。在FFR系统方面,雅培占据第一梯队;在IVUS系统方面,波士顿科学占据第一梯队。

图表1:中国精准PCI行业竞争梯队(按市占率)-FFR系统

图表2:中国精准PCI行业竞争梯队(按市占率)-IVUS系统

图表3:中国精准PCI企业区域分布热力图

中国精准PCI行业市场占有率

目前,我国精准PCI行业中FFR系统市场占有率最多的是雅培,其次是北芯生命,再者是飞利浦。在IVUS系统方面,波士顿科学在我国市场占据了68.3%,其次是飞利浦,占据了31.4%。

图表4:2021年中国精准PCI行业市场占有率(单位:%)

注:左边是FFR系统,右边是IVUS系统。

中国精准PCI行业市场集中度

总体来看,我国精准PCI行业的市场集中度较高,FFR系统呈现三足鼎立的情况,而IVUS系统市场则是由两家企业占领。

图表5:2021年中国精准PCI行业市场集中度-CR3(单位:%)

中国精准PCI行业企业布局

精准PCI行业的上市公司中,飞利浦和波士顿科学的精准PCI业务布局最广,两家企业均重点布局在美国、欧洲、日本和中国。

图表6:2023年中国精准PCI企业业务布局

中国精准PCI行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,我国精准PCI行业属于精准医疗行业,是未来医疗的发展趋势。目前,现有竞争者数量不多,但市场集中度较高;上游供应商一般为医用原材料供应商,对上游供应商的内部工艺 控制、质量管理、供应稳定性要求较高,因此议价能力适中,而下游消费市场主要是医疗机构,议价能力较弱;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。

图表7:中国精准PCI行业竞争状态总结

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