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【投资视角】启示2023:中国边缘计算行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

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20 岑晓天 • 2023-07-20 14:03:07  来源:前瞻产业研究院 E4157G0

行业主要上市公司:中国移动(600941.SH)、中国联通(600050.SH)、中国电信(601728.SH)、阿里巴巴(09988.HK)、腾讯控股(00700.HK)、百度集团(09888.HK)、联想集团(00992.HK)、网宿科技(300017.SZ)、金山云(03896.HK)等

本文核心数据:边缘计算代表企业融资规模;边缘计算代表企业投资规模

边缘计算投融资市场活跃度高

2010-2023年,行业投融资活跃度先降后升,2021年中国边缘计算行业投融资事件数量及投融资规模均达到近年来顶峰。2022年,边缘计算行业发生44起融资事件,总规模超过60亿元;2023年截至7月2日,投融资规模已超过15亿元。整体来看,边缘计算行业投融资市场活跃度较高。

图表1:2010-2023年中国边缘计算行业投融资规模(单位:起,亿元)

注:上述统计时间截至2023年6月30日,下同。

边缘计算行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2014-2022年,除2021年的单笔融资金额上升到2亿元以上外,其他年份的单笔融资金额均未超过1.5亿元。2022年单笔融资金额约为1.45亿元。

图表2:2014-2023年中国边缘计算行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从行业投融资事件所处轮次来看,截至2023年6月,我国边缘计算行业的融资轮次主要分布在A轮和天使轮,分别发生了59起、52起融资事件;其次是战略融资和Pre-A轮融资;E轮至Pre-IPO轮次事件仅发生一起,整体来看,边缘计算行业投融资仍处于早期阶段。

图表3:截至2023年6月中国边缘计算行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

边缘计算行业投融资集中在北京

从边缘计算行业的企业融资区域来看,目前北京的企业投融资事件最多,2016-2023年累计87起,占全国各地融资总事件比重约为38%;其次为上海和广东,投融资事件数量占全国融资事件数量比重分别约为17%和16%。2023年截至6月30日,北京和广东边缘计算行业融资事件分别发生5起和4起。

图表4:2016-2023年中国边缘计算行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

边缘计算行业投融资业务以边缘计算服务及解决方案为主

2023年截至7月2日,我国边缘计算行业的主要投融资事件如下:

图表5: 2023年中国边缘计算行业投融资事件汇总

边缘计算产业投资基金有待发展

边缘计算产业的发展与人工智能、物联网、5G、云计算等技术的发展息息相关,目前,边缘计算产业暂无针对性产业投资基金,在中国证券投资基金业协会中仅查询到人工智能相关产业基金一家,即浙江同花顺人工智能资产管理有限公司,其管理规模为0-5亿元。

图表6:中国边缘计算行业产业基金汇总

代表性企业对外投资多样化 主要为经营规模扩张

从中国边缘计算产业代表性企业的对外投资来看,华为、浪潮云、火山引擎、等企业加大子公司投资建设,扩大业务布局区域,实现经营规模扩张。

图表7:2022-2023年中国边缘计算行业代表性企业对外投资情况汇总(一)

图表8:2022-2023年中国边缘计算行业代表性企业对外投资情况汇总(二)

图表9:2022-2023年中国边缘计算行业代表性企业对外投资情况汇总(三)

边缘计算投融资及兼并重组总结

图表10:中国边缘计算投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国边缘计算行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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