预见2023：《2023年中国养老产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：融捷健康(300247)、鱼跃医疗(002223)、以岭药业(002603)、凤凰股份(600716)等

本文核心数据：养老机构数量、养老产业市场规模、家政服务市场规模、养老用品市场规模

产业概况

1、定义

养老产业，是以保障和改善老年人生活、健康、安全以及参与社会发展，实现老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所安等为目的，为社会公众提供各种养老及相关产品(货物和服务)的生产活动集合，包括专门为养老或老年人提供产品的活动，以及适合老年人的养老用品和相关产品制造活动。

国家统计局2020年2月颁布的《养老产业统计分类(2020)》中，将养老产业范围确定为：养老照护服务，老年医疗卫生服务，老年健康促进与社会参与，老年社会保障，养老教育培训和人力资源服务，养老金融服务，养老科技和智慧养老服务，养老公共管理，其他养老服务，老年用品及相关产品制造，老年用品及相关产品销售和租赁，养老设施建设等12个大类。

2、产业链剖析：以养老服务为核心，产业覆盖面广

养老产业链上游主要包括医疗设备器械、食品与药品等支撑养老产业的基础产品制造行业。中游以养老服务为核心，按照“9073”养老服务格局，主要包括居家养老、社区养老、机构养老等相关产业。下游为养老服务相关的用户人群、营销渠道等。

产业发展历程：进入快速发展阶段

我国的养老产业自新中国成立至今，大致可分为以下四个发展阶段：

产业发展现状

1、行业整体情况：规模持续扩张

根据第七次全国人口普查数据，我国65岁及以上人口比重达到13.50%，人口老龄化程度已高于世界平均水平(65岁及以上人口占比9.3%)。不断增长的老龄人口带来了养老需求的扩张。政府也愈加重视养老产业的发展，发布了一系列政策，包括支持社区养老模式革新、医养结合深化、智慧养老推进和养老金融市场开放等多个方向改革与开放，推动了养老产业全方位供给体系的形成。供给侧与需求侧双向作用下，我国养老产业规模逐渐扩大，前瞻根据往年市场数据进行测算，截止到2022年，我国养老产业市场规模已达约9.4万亿元。

注：2022年市场规模为前瞻根据产业当年及往年情况进行的测算。

2、细分市场一：养老服务

(1)医疗服务市场

根据2022年7月国家卫生健康委发布的《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》的最新数据，我国2021年居民人均预期寿命由2020年的77.93岁提高到2021年的78.2岁。根据世界卫生组织(WHO)发布的《2022年世界卫生统计》报告，中国居民整体健康预期寿命为68.5岁(男性67.2岁，女性70.0岁)，意味着我国居民约有9.7年的时间带病生存。

我国现在大多数养老机构仅能提供基础生活照顾服务，难以提供专业医疗服务，而医疗服务恰恰是整个养老产业链的关键环节。因此，我国目前的专业老年医疗服务的供给难以满足需求，随着老龄化趋势的深化，这部分缺口将会越来越大。

(2)护理服务市场

根据中国老龄科研中心承担的科技部国家软科学研究计划项目“促进老龄产业发展的机制和政策研究总报告”分析，2000-2050年中国老年人需要上门护理服务的人数将不断上升，2020年达4033.3万人，2030年达到5896.9万人，到2050年达到7600万人左右。

(3)家政服务市场

根据民政部公布的调查显示，我国空巢老年人占比目前已超过一半，部分大城市和农村地区，空巢老年人比例甚至超过70%，大量老年人不与子女或其他家人共同居住生活，面临着居家养老的许多生活不便或困难，甚至是安全风险隐患，这一情况也让相关家政服务需求市场得到进一步增长。

注：2021年、2022年市场规模为前瞻根据产业当年及往年情况进行的测算。

3、细分市场二：养老地产

(1)开发模式多样，市场尚未成熟

养老地产行业是集房地产开发、经营、管理和服务于一体的产业，大体可细化为养老社区、社区老龄服务机构、养老机构、老年医疗卫生服务机构、异地养老房地产项目、城市老年公寓、现有住房的适老性改造、二手养老地产、农村养老地产等类别。

我国老年人口的增长，带来了巨大的养老需求，而目前社会及政府提供的养老服务机构数量是有限的，这也刺激着养老地产发展的进程。据企查查数据，截至2023年4月底，我国共有经营范围包含养老地产的在业企业59083家。与此同时，生产力进步使得现代老年人的养老观念也在改变，居家养老的压力也在持续增加，不再局限于传统的“居家养老”，而越来越多的老年人都倾向于选择社区养老，甚至于更多元化的养老地产模式。与国外养老地产相对比，我国养老地产发展程度还较为落后。从我国养老地产发展历程上看，目前可以大致分为两个阶段：初步发展时期和快速上升时期。

(2)养老地产开发模式案例

——亲和源：具有特色的盈利模式(会员制，年费+会费)

项目以出租为主，但该模式会给现金流带来很大压力，中间一度需要出售别的项目和部分公寓产权来获得资金回流。

——北京东方太阳城：出售为主，逐年回购产权

——泰康人寿：为老人提供一站式服务

4、细分市场三：养老用品

供给缺口庞大，产业发展不充分

根据国家统计局发布的《养老产业统计分类(2020)》，老年用品可分为九类：食品、日用品及辅助产品、健身产品、休闲娱乐产品、保健产品、药品、医疗器械和康复辅具、智能与可穿戴装备、老年代步车。据中国老龄协会发布的《需求侧视角下老年人消费及需求意愿研究报告》，全球老年用品有6万多种，其中日本有4万多种，中国现仅有2000多种，差距甚大。

2019年12月，工信部、民政部、国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局、全国老龄工作委员会办公室等五部门印发《关于促进老年用品产业发展的指导意见》，明确到2025年，老年用品产业总体规模超过5万亿元，根据前瞻测算，截止到2022年，我国养老用品市场规模已达约3.34万亿元，未来发展空间广阔。

注：2022年市场规模为前瞻根据产业当年及往年情况进行的测算

但目前我国养老用品市场尚无法完全满足老年人需求，生产企业对老年需求市场的认识不够充分，各级政府部门对老年市场的宏观指导依旧存在一定的盲目性、不科学性，也在一定程度上间接或直接影响了企业开发老年产品的积极性。

产业竞争格局

1、区域竞争：江苏、广东、山东养老企业数量最多，均超过三万家

根据企查猫数据，截至2023年4月，中国养老企业数量共有425605家，其中有三个省份企业数量突破30000家。江苏省养老企业数量在各省份中排名第一，共有39918家，其次是广东省38794家，山东省36874家。

2、 企业竞争

在企业竞争方面，目前我国养老产业市场参与者众多，市场较分散。在“十一五”期间上海市政府率先提出构建“9073”养老服务格局，即选择家庭养老、社区养老和机构养老的老人数量，分别占老龄人口比重分别约为90%、7%和3%。

(1)家庭养老

家庭养老模式的主要参与者为上门服务和远程监控两类企业。上门服务指的是专业服务机构派人上门为老人提供服务。远程监护则通过检测老人的健康与生活状况当发现问题能够及时处理。

上门服务市场，整体竞争格局较为分散，大多为初创型企业。此外，市场呈现出地域性特点，主要分布在经济较为发达的城市，代表性企业有爱照顾、二毛照护、安康通、福寿康、清濛养老和颐家。这些企业都有一个共同点，均以上海或北京作为业务切入城市。

远程监护市场，参与的企业众多，市场格局同样较为分散，未诞生头部企业。比较典型的企业提供远程监护服务的爱牵挂、爱照护、和麦麦养老三家。爱牵挂提供终端穿戴产品、平台和应用一站式服务;而爱照护和麦麦养老主要提供远程看护系统，但是两者的不同点在于：爱照护根据客户需要派出自建的专业看护团队;而麦麦养老与多家养老机构合作，仅提供预约服务不自建看护团队。

(2)社区养老

社区养老模式主要依托社区养老服务机构，服务方式包括日常照料和社区服务。与家庭养老一样，市场较为分散，未出现头部企业，市场主要参与主体包括政府、养老服务机构等，代表性企业有诚和敬、有幸之家、乐老汇等。

诚和敬、有幸之家和乐老汇均采取连锁化和标准化的运营模式。诚和敬和乐老汇均布局在北京，且开设了养老驿站;有幸之家主要在广东开辟市场。

(3)机构养老

机构养老模式指以提供住所为载体，为老人提供饮食起居、医疗健康、文体娱乐等服务的综合性服务机构，主要分为政府型养老机构、政府扶持型养老机构和民营养老机构，具体可分为保障型、普通型和高端型三种类型。

保障型机构一般由政府或政府与集体合办，以敬老院、社会福利院为主的非营利性养老机构，主要分布在城镇、郊区和乡村。普通型养老机构则由政府扶持、服务运营机构负责服务支持的营利性或非营利性养老机构。高端养老机构是由社会资本建设运营的营利性养老机构，其收费较高。目前，我国养老机构主要集中在京津冀、长三角、珠三角和川渝四大经济圈。

产业发展前景及趋势

1、养老产业发展潜力有待挖掘

我国近些年来政府一直致力于发展新型养老模式，解决养老金三支柱发展不平衡，第一支柱独大，第二支柱缓慢，第三支柱缺位的问题。2021年3月，针对我国养老产业中存在的一系列问题党和国家在十四五规划中又提出了关于社会保障、养老服务健康支持三大方面的目标和具体实施措施。发布继续推行9703模式的基础上，深入医养结合的实施，发展社区嵌入式养老，加强养老人才培训与养老机构护理型床位建设的建议。

2、养老模式向多元化、信息化发展

在趋势上，我国的养老模式相对比较单一。在城市，养老机构一般不外乎福利院、养老院、敬老院、老年公寓等几种，社区的养老服务大多是老年服务中心、老年大学、老年俱乐部等几类，目前的养老服务模式只能说是处于一种初级发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。形成一个多层次、多形式、广覆盖的养老服务网络，为老年人提供多种服务形式，从基本的生活照料延伸到医疗康复、精神慰藉、法律服务、爱心护理、紧急援助等各个方面。

此外《社会养老服务体系建设规划》提出：以社区居家老年人服务需求为导向，以社区日间照料中心为依托，按照统筹规划、实用高效的原则，采取便民信息网、热线电话、爱心门铃、健康档案、服务手册、社区呼叫系统、有线电视网络等多种形式，构建社区养老服务信息网络和服务平台，发挥社区综合性信息网络平台的作用，为社区居家老年人提供便捷高效的服务;在养老机构中，推广建立老年人基本信息电子档案，通过网上办公实现对养老机构的日常管理，建成以网络为支撑的机构信息平台，实现居家、社区与机构养老服务的有效衔接，提高服务效率和管理水平。

具体可以依托已建成的家政服务网络中心，建立统一的服务信息平台，对接老年人服务需求和各类社会主体，为高龄老人、低收入失能老人，免费配置电子呼叫设备以及紧急呼叫监控服务设施等。例如保定市社区服务中心与市移动公司合作，研发了便民服务和老年人紧急救助终端系统，搭建了“12349”网络服务平台，与120急救中心联动建立市、区、街、居四位一体的综合救助服务体系，为居家老人提供以紧急救援、生活照料、康复护理、医疗保健等为主的居家养老服务。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国养老产业（银发经济）发展前景与投资战略规划分析报告》。

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