【行业深度】洞察2023：中国智能电表行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等)

行业主要上市公司：新天科技(300259)、科陆电子(002121)、林洋能源(601222)、迦南智能(300880)、万胜智能(300882)、西力科技(688616)、煜邦电力(688597)等。

本文核心数据：智能电表企业竞争格局，智能电表市场集中度

1、中国智能电表行业竞争梯队

从智能电表市场竞争情况来看，处于第一梯队的是科陆电子、林洋能源与许继电气，2022年其智能电表相关业务收入均超过20亿人民币。第二梯队包括新天科技、迦南智能、万胜智能、西力科技、煜邦电力等企业，2022年智能电表相关业务收入均不足10亿元。第三梯队由其他非上市企业构成。

从企查猫以“智能电表”为关键词进行精确搜索，得到智能电表企业区域分布。从企业地区分布上来看，目前中国智能电表企业主要分布在广东省。截至2023年6月22日，广东共有相关智能电表企业数500余家。

注：企查猫数据截止到2023年6月22日

从代表性企业分布情况来看，我国智能电表代表企业分布在广东、江苏、浙江、山东等东部沿海省份，其中广东省的智能电表产业代表性企业较多。

2、中国智能电表行业市场份额

目前，我国国家电网对智能电表的需求占整体市场的七成以上。其中，国家电网每年采购电表六七千万台，2022年招标数量约6260万台，金额约为234亿元。其中第二批次中标金额最高的前三家企业分别为三星电气、威胜集团、斯微顿，占比分别为6.14%、5.05%、4.94%。

注：国家电网数据为2022年第二批次中标情况。

3、中国智能电表行业集中度

根据国网电子商务平台的数据显示，参与智能电表及用电信息集中采集招标的企业数量较多，近年来整体维持在70家以上，企业数量较多;从CR3集中度来看，2013年以来CR3维持在11%-16%水平，整体集中度较低。

4、中国智能电表行业企业经营情况

从我国智能电表相关上市公司营收情况来看，截至2023年6月，许继电气智能电表业务营业收入29.81亿元，科陆电子智能电网相关业务营业收入达25.23亿元;林洋能源电能表及配件业务营业收入达22.33亿元。

5、中国智能电表行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国智能电表行业集中度较低，产品同质化水平较高，现有竞争者的竞争较为激烈;智能电表行业的上游行业主要涉及芯片、印制电路板、继电器等产业。我国作为印制电路板生产第一大国，其市场供应充足，MCU芯片自给能力有所提升，因此供应商总体议价能力一般;智能电表下游方面，由于低端产品同质化程度高，因此消费者总体的议价能力较强;智能电表行业具有较高的资质壁垒和客户壁垒，但技术壁垒相对不高，因此行业面临的新进入者威胁一般;同时，智能电表行业市场被替代的风险较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国智能电表行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能电表行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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