【行业深度】洞察2023：中国OLED行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：京东方A(000725);深天马A(000050);维信诺(002387);和辉光电(688538);华映科技(000536)等。

本文核心数据：OLED企业竞争格局，OLED市场集中度

1、中国OLED行业竞争梯队

目前国内具备生产大尺寸OLED的企业主要是京东方、华星光电等企业。同时，布局中小尺寸OLED的国内厂商数量较多。

2、中国OLED行业区域竞争分析

从企查猫以“OLED”为关键词进行精确搜索，得到OLED企业区域分布。从企业地区分布上来看，目前中国OLED企业主要分布在广东省。截至2023年5月29日，广东共有相关OLED企业数2000余家，江苏则有超过300家。

注：企查猫数据截止到2023年5月29日

从代表性企业分布情况来看，我国OLED代表企业分布在广东、江苏、上海、北京、湖北等地，其中广东省的OLED产业代表性企业较多。

3、中国OLED行业竞争格局

根据市场调研机构stone partners数据，2022年第三季度全球智能手机OLED出货量1.372亿块，同比下降18.6%。其中三星出货量占比最高，约63%;其次为京东方，占比约15%。

受益于行业的迅速发展，我国OLED行业产业链企业已达上千家。根据Stone Partners数据测算，2022年全球超高清电视机行业CR3为85.5%，CR5约为95%，市场集中度较高，行业龙头地位显著。

4、中国OLED行业企业布局及竞争力评价

从我国OLED代表性企业产品架构及营业收入情况来看，2022年，海尔、TCL的收入超过1500亿元。

5、中国OLED行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于miniLED、MicroLED等产品的发展，具有一定的替代品威胁;在高端产品领域为寡头垄断市场，市场集中度较高，而在中低端产品领域，现有竞争者数量不多有，产品差异较小;上游供应商一般为原材料、核心零部件等企业，核心零部件厂商的议价能力较强，而中低端材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场主要是终端制造企业，议价能力较弱;同时，因OLED属于技术密集型行业，综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国OLED行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻行业研究院《中国OLED产业市场预测与投资前景分析报告》。

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