【干货】2023年中国储能行业产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司：天能股份(688819);阳光能源(0757.HK);科陆电子(002121);海博思创(300525);猛狮科技(002684);南都电源(300068);国轩高科(002074);智光电气(002169);国电南瑞(600406);派能科技(688063);中天科技(600522);中恒电气(002364);平高电气(600312);许继电气(000400);长园集团(600525);宁德时代(300750);比亚迪(002594);亿纬锂能(300014);欣旺达(300207);百利科技(603959);赣锋锂业(002460)。

本文核心数据：储能行业代表性企业出货量情况等

储能行业产业链全景图：产业链逐步完善

从整个产业链角度看，储能产业链上游主要为材料及设备供应，中游主要为储能系统建设环节，下游主要为电力系统储能、备用电源及其他领域等。

上游材料供应主要为电池材料、热储能材料等，其中电池材料包含正极材料、负极材料、电解液、隔膜等;设备供应主要为抽水蓄能设备、电池生产设备及其他设备，其中抽水蓄能设备包含水轮机、发电机、水泵、进水阀、压缩空气系统等。

中游则是储能系统建设，从系统设计、集成、建设、安装等方面建设储能产品。储能细分产品则为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、化学储能等。

下游主要为不同应用场景，储能核心应用场景为用于电力系统的发电侧、电网侧、用户侧。其他应用场景还包括通信基站、数据中心等的备用电源等。

从产业链全景来看，在上游领域，电池材料代表企业有德方纳米。贵州安达、贝特瑞、天赐材料、恩捷股份、星源材质等公司;电池生产设备商有杭可科技、先导智能、北方华创、赢合科技等企业;抽水蓄能设备商有浙富控股、通裕重工、杭锅股份、大元泵业、东音股份、凌霄泵业等企业。

在产业链中游，电池组制造的代表企业有宁德时代、比亚迪、海基新能源、国轩高科等;电池管理系统制造代表企业有科工电子、高特电子、高泰昊能等;储能变流器制造代表企业有阳先电源、科华恒盛、南瑞继保等;能量管理系统制造代表企业有派能科技、国电南瑞、中天科技、平高电气等;储能系统集成代表企业有库博能源、猛狮科技、南都电源、电气国轩等;储能系统安装代表企业有永福股份、特变电工、正泰电器、中国电建、中国能建等;抽水蓄能建设商有中国电建、国投电力、湖北能源、永福股份、桂冠电力等。

产业链下游系统应用代表企业主要有国家能源、国投电力、中国华能、中核集团、国家电投、中广核等。

储能行业产业链区域热力地图：广东、江苏企业数量最集中

从区域来看，广东、江苏的企业数量集中度较高，与此同时产业链相对完善。

代表性企业分布方面，广东、江苏、浙江、北京等区域在储能产业链中有代表性企业，如广东省拥有华为、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等;江苏省拥有中天科技、远景动力、孚能科技等;浙江省拥有正泰集团、南都电源、西子洁能、中恒电气、炬华科技等;北京市中节能、龙源电力、国投电力、华电集团、京能国际等。

储能行业代表性企业出货量情况

根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟CNESA发布的数据，2022年度，全球市场中，储能(不含基站、数据中心备电电池)出货量排名前十位的中国储能技术提供商依次为：宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南都电源和国轩高科;

储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商依次为：阳光电源、科华数能、上能电气、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞继保、固德威、索英电气、汇川技术和首航新能源;

储能系统出货量排名前十位的中国储能系统集成商依次为：阳光电源、比亚迪、海博思创、华为、中车株洲所、南都电源、远景能源、天合储能、采日能源和中天储能。

储能行业代表性企业最新投资动向

储能行业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务、对子公司增资、新建厂房和生产线的建设等方式。储能行业代表性企业最新投资动向如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国储能行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

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